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프랑스의 맘모그래피 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Mammography - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스 맘모그래피 시장 규모는 2025년 1억 1,936만 달러에서 2026년에는 1억 2,978만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.73%로 성장을 지속하여, 2031년에는 1억 9,716만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

France Mammography-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(디지털 시스템, 아날로그 시스템, 유방 토모신테시스, 기타 제품 유형), 최종 사용자(병원, 전문 클리닉, 진단센터), 기술(2D 디지털 맘모그래피, 3D 디지털 맘모그래피)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스 맘모그래피 시장 동향 및 인사이트

프랑스 유방암 발병률 증가

2024년에는 6만 1,000명 이상의 여성이 유방암 진단을 받았으며, 이 질환은 여전히 프랑스에서 가장 흔한 여성 악성 종양으로 남아 있습니다. 사례 10건 중 8건은 50세 이후에 발병하고 있으며, 이는 체계적인 검진 프로그램의 대상 연령대와 완전히 일치합니다. 현재 정책 입안자들은 40세 미만 여성 중 매년 약 5,000명이 진단을 받고 있다는 점을 감안하여 검진 대상 연령을 낮추는 방안을 검토 중이며, 이는 검진 건수가 확대될 가능성을 시사합니다. 지역 간 격차는 현저하여, 검진 수검률은 코르시카 섬의 35%에서 센트르-발 드 루아르 지역의 57%까지 폭이 넓습니다. 이러한 수검률 격차는 장비 설치 밀도의 불균형으로 이어지고 있으며, 공급업체는 수검률이 낮은 주에 영업 활동을 집중함으로써 이 기회를 활용할 수 있습니다. 국립암연구소(Institut National du Cancer)의 보고에 따르면, 2023년에는 검진을 통해 3만 8,000건의 암이 발견되었으며, 이는 검사 능력 강화가 조기 발견 성과에 직접적인 영향을 미칩니다는 점을 여실히 보여주고 있습니다. 따라서 발병률의 상승은 거시경제 변동의 영향을 받지 않는 프랑스 맘모그래피 시장의 기초적인 수요 곡선을 뒷받침하고 있습니다.

3D 유방 토모신테시스로의 기술적 전환

2023년 3월, 임상적 근거를 통해 허용 가능한 방사선 피폭 한도를 초과하지 않으면서도 병변 감지 정확도가 우수함이 입증됨에 따라, 프랑스 보건고등청(HAS)은 조직적 검진에서의 토모신테시스 적용을 승인했습니다. 베긴 육군 교육 병원(Hopital d’Instruction des Armees Begin)과 같은 대규모 의료 기관은 2024년에 신속히 차세대 3D 장비를 도입했습니다. 그러나 전국적인 확산에는 주로 PACS 대역폭 제한이나 방사선과 의사의 재교육 필요성 같은 병목 현상이 걸림돌로 작용하고 있습니다. 3D 하드웨어와 견고한 아카이브 기능, AI 트리아지 소프트웨어를 세트로 제공하는 벤더가 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 2025년부터 2027년까지 지역 보건 기관이 관리하는 조달 체계에서는 토모신테시스 지원 시스템이 우선적으로 채택될 것으로 예상되며, 이에 따라 장비 교체 주기가 가속화될 전망입니다. 그 결과, 프랑스 맘모그래피 시장에서는 중기적으로 3D 장비의 연간 도입 대수가 두 자릿수 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

첨단 시스템의 높은 도입 비용

중규모 공립병원에서 토모신테시스 플랫폼 도입 및 PACS 통합에 드는 비용은 45만 유로(49만 달러)를 초과할 가능성이 있으며, 이 고비용은 국가의 ‘Objectif de Depenses d'Assurance Maladie(의료보험 지출 목표)’의 틀에 따라 설정된 예산에 큰 부담을 주고 있습니다. 소규모 진단센터에서는 장비 교체를 미루거나 구형 장비를 임대하는 경우가 많아 기술 격차가 발생하고 있습니다. 고액의 초기 비용 부담을 완화하기 위해 지멘스 헬스인어즈는 낭트 대학병원과 12년간 총 5,500만 유로 규모의 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 계약을 통해 비용이 서비스 기간 전체에 분산되며, 기술 갱신이 보장됩니다. 이러한 모델은 점차 보급되고 있지만, 자금 조달의 장벽이 여전히 전반적인 도입을 지연시키고 있으며, 이는 프랑스 맘모그래피 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 추정치로 1.8퍼센트 포인트 낮추는 요인으로 작용하는 것으로 보입니다.

부문 분석

디지털 시스템은 2025년 매출의 67.12%를 차지하며, 조직적 검진의 기반으로서 그 입지를 공고히 하고 있습니다. 이는 ANSM(프랑스 의약품·건강제품청)의 품질 관리 규정에 따라 아날로그 장비가 프로그램 참여 자격을 사실상 상실했기 때문입니다. 병원에서는 일반적으로 7-8년마다 디지털 하드웨어를 교체하기 때문에 현재 상당수의 도입 기기가 교체 주기에 접어들어 있으며, 이는 2031년까지 프랑스 맘모그래피 시장을 지탱할 것으로 보입니다. 유방 토모신테시스는 현재 규모는 작지만, 암 검출률이 높아 의료 기관들이 3D 영상 진단으로 전환하고 있는 덕분에 연평균 성장률(CAGR) 9.03%로 성장하고 있습니다. 아날로그 시스템은 매출 점유율이 한 자릿수에 그쳐 조만간 폐지될 전망이지만, 조영 맘모그래피 등의 ‘기타 제품 유형’은 여전히 틈새 시장으로 남아 있으면서도 고위험군에서 중요성이 커질 가능성이 있습니다.

구매 동향에는 두 가지 양상이 나타납니다. 대학병원은 AI를 통합한 풀옵션 토모신테시스 스위트를 구매하는 반면, 지역 진료소에서는 업그레이드 여지가 있는 엔트리 레벨 디지털 장비를 선호하는 경향이 있습니다. GE 헬스케어의 ‘Senographe Pristina’와 홀로직의 ‘3Dimensions’는 인체공학적 디자인과 제로 클릭 포지셔닝과 같은 워크플로우를 고려한 기능을 결합한 벤더 전략의 좋은 예입니다. 후지필름과 IMS의 ‘Giotto’는 피폭 저감 기술로 차별화를 꾀하고 있으며, 환자의 방사선 피폭에 대한 우려를 해소하고자 하는 의료 기관에 어필하고 있습니다. 이러한 경쟁상의 미묘한 차이가 예측 기간 동안 ‘디지털’ 및 ‘토모신테시스’ 각 하위 부문 내 시장 점유율 변동을 좌우할 것으로 보입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스 맘모그래피 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 프랑스에서 유방암 발병률은 어떻게 변화하고 있나요?
  • 프랑스 맘모그래피 시장에서 3D 유방 토모신테시스의 도입 현황은 어떤가요?
  • 프랑스 맘모그래피 시장에서 기술적 전환의 장애물은 무엇인가요?
  • 프랑스 맘모그래피 시장에서 디지털 시스템의 비중은 어떻게 되나요?
  • 프랑스 맘모그래피 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 백만 달러)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS 26.08.28

According to Mordor Intelligence, the France mammography market size is expected to grow from USD 119.36 million in 2025 to USD 129.78 million in 2026 and is forecast to reach USD 197.16 million by 2031 at 8.73% CAGR over 2026-2031.

France Mammography - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Digital Systems, Analog Systems, Breast Tomosynthesis, Other Product Types), End User (Hospitals, Specialty Clinics, Diagnostic Centers), Technology (2-D Digital Mammography, 3-D Digital Mammography). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Mammography Market Trends and Insights

Growing Incidence of Breast Cancer in France

More than 61 000 women received a breast-cancer diagnosis in 2024, keeping the disease France's most common female malignancy . Eight out of ten cases arise after age 50, perfectly aligning with the target age bracket of the organized screening program. Policymakers are now evaluating an age-threshold reduction as nearly 5 000 women under 40 receive a diagnosis each year, signaling potential expansion in screening volumes. Regional disparities are stark, with participation ranging from 35% in Corsica to 57% in Centre-Val-de-Loire. These participation gaps translate into equipment-density imbalances that vendors can exploit by focusing sales efforts on low-uptake departments. The Institut National du Cancer reported 38 000 cancers detected via screening in 2023, underscoring how capacity additions directly influence early-detection outcomes. Rising incidence therefore sustains a baseline demand curve for the France Mammography Market that is immune to macroeconomic volatility.

Technological Shift Toward 3-D Breast Tomosynthesis

In March 2023 the Haute Autorite de Sante validated tomosynthesis for organized screening after clinical evidence demonstrated superior lesion detection without exceeding acceptable radiation limits. Large centers, such as Hopital d'Instruction des Armees Begin, quickly installed new-generation 3-D units in 2024. Yet national rollout faces bottlenecks-mainly limited PACS bandwidth and the need for radiologist re-training. Vendors that bundle 3-D hardware with robust archiving and AI-triage software capture a competitive edge. Over 2025-2027, procurement frameworks managed by regional health agencies are expected to prioritize tomosynthesis-ready systems, accelerating replacement cycles. As a result, the France Mammography Market anticipates double-digit annual installations of 3-D units through the medium term.

High Capital Cost of Advanced Systems

Acquiring a tomosynthesis platform plus PACS integration can exceed EUR 450 000 (USD 490 000) for a mid-size public hospital, a price tag that strains budgets set under the national Objective de Depenses d'Assurance Maladie framework. Smaller diagnostic centers often postpone upgrades or lease antiquated units, creating a technology gap. To mitigate sticker shock, Siemens Healthineers signed a 12-year, EUR 55 million value partnership with University Hospital Nantes that spreads costs across service years and guarantees technology refreshes. Such models are gaining traction, yet financing hurdles still slow overall adoption, dragging the France Mammography Market CAGR by an estimated 1.8 percentage points.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of National Screening & Reimbursement Programs
  2. AI-Enabled CAD Tools Boosting Diagnostic Throughput
  3. Risk of Radiation Exposure & Patient Anxiety

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Digital Systems generated 67.12% of 2025 revenue, cementing their role as the backbone of organized screening because ANSM quality-control rules effectively disqualify analog units from program participation. Hospitals typically renew digital hardware every 7-8 years, so a sizable installed base is now entering a replacement cycle that will buoy the France Mammography Market through 2031. Breast Tomosynthesis, though currently smaller, is growing at a 9.03% CAGR as facilities pivot toward 3-D imaging for its higher cancer-detection yield. Analog Systems command single-digit revenue shares and face imminent retirement, while Other Product Types-such as contrast-enhanced mammography-remain niche but could gain relevance for high-risk populations.

Procurement behavior illustrates two tiers: university hospitals purchase fully loaded tomosynthesis suites with integrated AI, whereas community clinics favor entry-level digital machines with upgrade paths. GE Healthcare's Senographe Pristina and Hologic's 3Dimensions exemplify vendor strategies that pair ergonomic design with workflow-friendly features like zero-click positioning. Fujifilm and IMS Giotto differentiate on dose-sparing technology, appealing to facilities eager to address patient-radiation concerns. These competitive nuances will shape market-share shifts within the Digital and Tomosynthesis subsegments over the forecast horizon.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Digital Systems
    • Analog Systems
    • Breast Tomosynthesis
    • Other Product Types
  • By End User
    • Hospitals
    • Specialty Clinics
    • Diagnostic Centers
  • By Technology
    • 2-D Digital Mammography
    • 3-D Digital Mammography

List of Companies Covered in this Report:

  1. GE Healthcare
  2. Siemens Healthineers
  3. Hologic
  4. Fujifilm Holdings Corp.
  5. Koninklijke Philips
  6. Canon
  7. Carestream Health
  8. Planmed
  9. Samsung Group
  10. Agfa-Gevaert
  11. IMS Giotto S.p.A.
  12. Metaltronica
  13. Analogic
  14. Koning
  15. Olea Medical
  16. Esaote
  17. Shenzhen Mindray Bio-Medical
  18. United Imaging Healthcare

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Incidence Of Breast Cancer In France
    • 4.2.2 Technological Shift Toward 3-D Breast Tomosynthesis
    • 4.2.3 Expansion Of National Screening & Reimbursement Programs
    • 4.2.4 Rising Public-Private Awareness Campaigns
    • 4.2.5 AI-Enabled Cad Tools Boosting Diagnostic Throughput
    • 4.2.6 Deployment Of Mobile Mammography Units In Rural France
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Risk Of Radiation Exposure & Patient Anxiety
    • 4.3.2 High Capital Cost Of Advanced Systems
    • 4.3.3 Shortage Of Breast-Imaging Radiologists In Certain Departements
    • 4.3.4 Legacy Analog Infrastructure Delaying Digital Adoption
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD mn)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Digital Systems
    • 5.1.2 Analog Systems
    • 5.1.3 Breast Tomosynthesis
    • 5.1.4 Other Product Types
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Hospitals
    • 5.2.2 Specialty Clinics
    • 5.2.3 Diagnostic Centers
  • 5.3 By Technology
    • 5.3.1 2-D Digital Mammography
    • 5.3.2 3-D Digital Mammography

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.3.1 GE Healthcare
    • 6.3.2 Siemens Healthineers
    • 6.3.3 Hologic Inc.
    • 6.3.4 Fujifilm Holdings Corp.
    • 6.3.5 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.6 Canon Medical Systems Corp.
    • 6.3.7 Carestream Health Inc.
    • 6.3.8 Planmed Oy
    • 6.3.9 Samsung Medison
    • 6.3.10 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.11 IMS Giotto S.p.A.
    • 6.3.12 Metaltronica S.p.A.
    • 6.3.13 Analogic Corporation
    • 6.3.14 Koning Corporation
    • 6.3.15 Olea Medical
    • 6.3.16 Esaote SpA
    • 6.3.17 Shenzhen Mindray Bio-Medical
    • 6.3.18 United Imaging Healthcare

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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