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중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Middle East and Africa Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Cables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장 규모는 2025년 8억 4,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 8억 9,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 12억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 6.86%로 성장할 전망입니다.

Middle East and Africa Low Smoke Zero Halogen(LSZH)Cables-Market-IMG1

본 보고서는 케이블 유형별(전력 케이블, 제어·계측 케이블 등), 정격 전압별(1kV 미만, 1-35kV, 36-65kV, 65kV 이상), 절연 재료별(PVC(폴리염화비닐) 등), 최종 사용자 산업별(상업용 건물, 데이터센터 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장 동향 및 인사이트

고밀도 이용 및 밀폐형 인프라에서의 인명 안전 요건

밀폐된 공간에서의 LSZH 필수 사양은 GCC 전역의 건축 기준에 포함되어 있으며, 법규 개정 주기를 통해 그 사용 범위는 지속적으로 확대되고 있습니다. 2025년 개정을 포함한 ‘UAE 화재 및 생명 안전 실행 규범’에서는 고층 빌딩 내 밀폐 공간에서 LSZH 케이블의 사용을 의무화하고 있으며, 이에 대한 준수는 두바이 시민 방위국의 인증과 연계되어 있습니다. 이 규범은 회로 무결성에 관한 요건을 규정하고 있으며, 할로겐계 산성 가스의 방출량 및 연기 밀도를 측정하는 시험을 참조하고 있습니다. 사우디아라비아의 조달 요건 역시, 소정의 수용 인원 기준을 초과하는 건물에 대해 IEC 60332의 내화 시험 기준을 참조하고 있습니다. 보험사는 대규모 상업 개발 프로젝트의 화재 위험 보상 조건으로 LSZH 케이블 사용을 점점 더 요구하고 있으며, 이로 인해 규제가 충분히 시행되지 않는 지역에서도 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 상업적 요건은 중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장에서 규격 준수 제품에 대한 규제적 근거를 더욱 공고히 하고 있습니다.

GCC 지역의 데이터센터 및 디지털 인프라 확장

데이터센터 건설은 LSZH 광섬유 케이블 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이는 밀폐된 서버실, 라이저 및 관련 전기 설비 공간에서 인증된 내화 성능을 갖춘 제품이 요구되기 때문입니다. 고밀도 컴퓨팅 장비는 기존 IT 설비보다 더 혹독한 열 환경을 조성하기 때문에 설치 용량 1MW당 케이블 시스템의 가치가 높아지고 있습니다. NEOM과 DataVolt는 2026년, 사우디아라비아에서 50억 달러 규모의 AI 데이터센터 복합 시설 건설에 착수했습니다. 1단계에서는 2027년 4분기까지 200MW, 2030년까지 총 용량 1.5GW 달성을 목표로 하고 있습니다. 프리즈미안은 2026년 7월,모렉스(Molex)사와 55억 유로(61억 6,000만 달러) 규모의 장기 광케이블 공급 계약을 체결했다고 발표함과 동시에, 광섬유 및 광케이블 생산 능력을 12억 5,000만 유로(14억 달러) 규모로 증강했습니다. 이 계약은 지역 프로젝트가 진전되는 가운데, 세계 공급업체들이 하이퍼스케일 확장을 위한 생산 능력을 확보하고 있음을 보여줍니다. 따라서 중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장은 연결성과 엄격한 방화 성능을 모두 필요로 하는 디지털 프로젝트의 혜택을 받고 있습니다.

LSZH의 가격 프리미엄과 PVC 케이블 대체재와의 비교

무할로겐 케이블 재료의 가격 프리미엄은 비용 중심의 프로젝트에서 여전히 도입의 가장 큰 장벽으로 작용하고 있습니다. 이 가격 프리미엄은 대구경 전력 케이블에 비해 전체 재료비에서 차지하는 비중이 큰 제어 및 계장용 케이블에서 특히 중요한 문제가 됩니다. 국제적인 화재 안전 기준을 요건으로 하는 자금 조달 조건을 갖추지 못한 개발업자는 케이블의 전체 부품 목록에 걸쳐 자재비 예산 압박에 직면할 가능성이 있습니다. 이는 조달 결정이 여전히 비용 중심인 아프리카의 상업시설 및 경공업 건축 분야에서 가장 두드러집니다. 건축 기준이 일관되게 시행되고 있는 지역에서는 프로젝트 측이 규정 준수 제품의 비용을 부담해야 하므로, 이러한 제약은 그리 두드러지지 않습니다. 반면, 규정 준수 여부가 충분히 확인되지 않는 중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장에서는 고급 부동산을 제외한 부문에서 이 문제가 여전히 심각한 과제로 남아 있습니다.

부문 분석

2025년, 중동 및 아프리카의 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장에서 전력 케이블은 36.29%의 점유율을 차지했으며, 상업용 건축물, 송전망 인프라 및 산업 시설에서 그 핵심적인 역할을 반영하고 있습니다. IEC 60502-2:2014/AMD1:2024에서는 ST8 및 ST12 무할로겐 피복 옵션이 도입되어 중전압 전력 케이블의 내화 성능 요건이 확대되었습니다. 광섬유 케이블은 밀폐형 서버 홀을 위한 LSZH 피복 광학 제품이 필요한 데이터센터에 힘입어 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 8.11%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 중동 및 아프리카의 광섬유 시스템용 LSZH 케이블 시장 규모는 고밀도 컴퓨팅 시설에 적용되는 더욱 엄격한 방화 등급에 힘입어 성장하고 있습니다.

데이터 및 통신 케이블과 건축용 전선은 건축 기준 준수가 필수인 상업시설, 호텔 및 숙박 시설, 주택 프로젝트에 사용되고 있습니다. 특수 제품에는 마이카 테이프를 사용한 내화형, 방사선 가교 처리를 거친 해양용 제품, 철도 규격에 부합하는 구조의 제품 등이 포함됩니다. 이러한 카테고리는 IEC 60331의 회로 무결성 요건 외에도, 무할로겐 및 저발연 특성이 요구되는 용도에서 사용되고 있습니다. Ducab사는 ‘중동 Energy 2025’에서 GCC 지역 최초의 고전압 광섬유 케이블을 발표하며, 고사양 제품에 대한 지역적 투자가 활발해지고 있음을 보여주었습니다.

2025년에는 1 kV 미만 부문이 지역 전체 시장 가치의 61.11%를 차지한 것으로 평가되었으며, 이는 건축용 전선 및 저전압 배전 시스템에 힘입은 결과입니다. 이 수요의 대부분은 상업용 건축물, 호텔·리조트 프로젝트, 의료시설 및 데이터센터에서 발생합니다. 1-35 kV 부문은 전력 회사 및 지자체가 지하 케이블 부설, 재생 에너지 연결, 전력망 고밀도화를 추진함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.41%로 확대될 것으로 예측됩니다. 중동 및 아프리카의 이 부문에서 저연무 무할로겐(LSZH) 케이블 시장 규모는 무할로겐 중전압 케이블 사양을 점점 더 많이 포함하고 있는 조달 기준에 힘입어 성장하고 있습니다.

36-65 kV 및 65 kV 이상의 각 대역은 송전, 해상 연계 및 특정 전력 사업 용도에 대응합니다. 이 대역 공급량은 적지만, 1킬로미터당 가치와 사양 요구 사항은 까다롭습니다. 이 전압 대역에서 LSZH 케이블의 사용은 변전소, 터널 구간 및 해상 플랫폼에 집중되어 있습니다. Ducab사는 2026년 2월, IEEE, IEC 및 AEIC 표준을 준수하는 중동 최초의 400 kV 초고압 케이블 시스템에 대한 장기 사전 인증 시험을 완료했습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the Middle East and Africa low smoke zero halogen (LSZH) cables market size is expected to increase from USD 0.84 billion in 2025 to USD 0.89 billion in 2026 and reach USD 1.24 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.86% over 2026-2031.

Middle East and Africa Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Cables - Market - IMG1

This report is Segmented by Cable Type (Power Cables, Control and Instrumentation Cables, and More), Voltage Rating (Less Than 1 KV, 1-35 KV, 36-65 KV, and Above 65 KV), Insulation Material (PVC (Polyvinyl Chloride), and More), End-User Industry (Commercial Buildings, Data Centers, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Middle East and Africa Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Cables Market Trends and Insights

Life-Safety Requirements in High-Occupancy and Enclosed Infrastructure

Mandatory LSZH specifications in enclosed spaces are embedded in building requirements across the GCC, and their use continues to widen through code revision cycles. The UAE Fire and Life Safety Code of Practice, including its 2025 amendments, requires LSZH cables in enclosed spaces within high-rise buildings and links compliance to Dubai Civil Defense certification. The code sets requirements for circuit integrity and references tests measuring halogen-acid gas emissions and smoke density. Saudi procurement requirements also refer to IEC 60332 fire-testing criteria for buildings above defined occupancy thresholds. Insurance underwriters increasingly make the use of LSZH a condition of fire-risk coverage for large commercial developments, thereby strengthening demand where enforcement is less consistent. This commercial requirement reinforces the regulatory case for compliant products in the Middle East and Africa low smoke zero halogen (LSZH) cables market.

GCC Data Center and Digital Infrastructure Expansion

Data center construction supports demand for LSZH fiber optic cables because enclosed server halls, risers, and associated electrical spaces require certified fire-performance products. High-density computing equipment creates more demanding thermal conditions than conventional IT installations, increasing the value of cable systems per MW of installed capacity. NEOM and DataVolt began work on a USD 5 billion AI data center complex in Saudi Arabia in 2026, with a first phase targeting 200 MW by Q4 2027 and full capacity targeting 1.5 GW by 2030. Prysmian announced a EUR 5.5 billion (USD 6.16 billion) long-term optical cable supply agreement with Molex in July 2026, alongside a EUR 1.25 billion (USD 1.40 billion) increase in fiber and optical cable capacity. The agreement shows how global suppliers are securing capacity for hyperscale deployments as regional projects move forward. The Middle East and Africa low smoke zero halogen (LSZH) cables market, therefore, gains from digital projects that require both connectivity and stringent fire performance.

LSZH Price Premium Versus PVC Cable Alternatives

The price premium for halogen-free cable materials remains the most persistent barrier to adoption in cost-sensitive projects. The premium is particularly important for control and instrumentation cables, where the compound represents a larger share of the total material cost than for large-conductor power cables. Developers without financing conditions that require international fire-safety standards can face material budget pressure across the entire cable bill of materials. This is most evident in commercial and light-industrial construction categories in Africa, where procurement decisions remain highly cost-led. The restraint is less pronounced where building codes are consistently enforced because projects must absorb the cost of compliant products. It remains significant for the Middle East and Africa low smoke zero halogen (LSZH) cables market in non-prestige categories, where compliance checks are less consistent.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Railway, Metro, Airport, and Tunnel Development
  2. Oil and Gas Electrification and Offshore Modernization
  3. Limited Enforcement Consistency Across African Markets

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Power cables accounted for 36.29% of the Middle East and Africa low smoke zero halogen (LSZH) cables market share in 2025, reflecting their central role in commercial construction, grid infrastructure, and industrial facilities. IEC 60502-2:2014/AMD1:2024 introduced ST8 and ST12 halogen-free sheath options and expanded fire-performance requirements for medium-voltage power cables. Fiber optic cables are projected to grow at an 8.11% CAGR from 2026 to 2031, driven by data centers requiring LSZH-jacketed optical products for enclosed server halls. The Middle East and Africa LSZH cables market size for fiber systems is supported by stricter fire classifications around high-density computing facilities.

Data and communication cables, as well as building wires, serve commercial, hospitality, and residential projects where code compliance is a requirement. Specialty products include mica-tape fire-resistant variants, radiation cross-linked offshore products, and rail-compliant constructions. These categories are used in applications where IEC 60331 circuit-integrity requirements are accompanied by halogen-free and low-smoke attributes. Ducab launched the GCC's first high-voltage fiber-optic cable at Middle East Energy 2025, underscoring regional investment in higher-specification products.

The less-than-1-kV segment accounted for 61.11% of the regional value in 2025, supported by building wires and low-voltage distribution systems. Commercial construction, hospitality projects, health-care facilities, and data centers account for much of this demand. The 1-35 kV tier is expected to expand at a 7.41% CAGR through 2031 as utilities and municipalities develop underground cabling, renewable-energy connections, and denser grids. The Middle East and Africa low smoke zero halogen (LSZH) cables market size for this tier is driven by procurement standards that increasingly include halogen-free medium-voltage cable specifications.

The 36-65 kV and above 65 kV tiers serve transmission, offshore interconnection, and selected utility applications. Their volumes are lower, but their value per kilometer and specification intensity are higher. LSZH use in these tiers is concentrated in substations, tunneled corridors, and offshore platforms. Ducab completed the Middle East's first extended pre-qualification test for a 400 kV extra-high-voltage cable system in February 2026, aligned with IEEE, IEC, and AEIC standards.

Complete Report Scope:

  • By Cable Type
    • LSZH Power Cables
    • LSZH Control and Instrumentation Cables
    • LSZH Data and Communication Cables
    • LSZH Fiber Optic Cables
    • LSZH Building Wires
    • Specialty LSZH Cables
  • By Voltage Rating
    • Less Than 1 kV
    • 1-35 kV
    • 36-65 kV
    • Above 65 kV
  • By Insulation Material
    • PVC (Polyvinyl Chloride)
    • XLPE (Cross-linked Polyethylene)
    • PE (Polyethylene)
    • Other Specialty Insulation Materials
  • By End-User Industry
    • Commercial Buildings
    • Industrial Manufacturing
    • Data Centers
    • Energy and Utilities
    • Transportation Infrastructure
    • Telecommunications
    • Renewable Energy
    • Other End-User Industries
  • By Geography
    • Middle East
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Qatar
      • Rest of Middle East
    • Africa
      • South Africa
      • Egypt
      • Nigeria
      • Rest of Africa

List of Companies Covered in this Report:

  1. Ducab Group
  2. Riyadh Cables Group
  3. Elsewedy Electric S.A.E.
  4. Gulf Cable and Electrical Industries Co. K.S.C.P.
  5. Alfanar Group
  6. Middle East Specialized Cables Company
  7. Prysmian S.p.A.
  8. Nexans S.A.
  9. Southwire Company, LLC
  10. HELUKABEL GmbH
  11. Eland Cables Ltd.
  12. Belden Inc.
  13. CommScope Holding Company, Inc.
  14. TE Connectivity Ltd.
  15. Sumitomo Electric Industries, Ltd.
  16. Furukawa Electric Co., Ltd.
  17. Leoni AG
  18. Bahra Cables Company
  19. Top Cable, S.A.
  20. Fahad Cables Industry FZE
  21. Gulf Cables and Electrical Industries Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Life-Safety Requirements in High-Occupancy and Enclosed Infrastructure
    • 4.2.2 GCC Data Center and Digital Infrastructure Expansion
    • 4.2.3 Railway, Metro, Airport, and Tunnel Development
    • 4.2.4 Oil and Gas Electrification and Offshore Modernization
    • 4.2.5 Project-Specification Localization and Regional Manufacturing Qualification
    • 4.2.6 Multilateral-Institution Procurement Favoring International Fire-Safety Standards
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 LSZH Price Premium Versus PVC Cable Alternatives
    • 4.3.2 Limited Enforcement Consistency Across African Markets
    • 4.3.3 Specialized Polymer and Flame-Retardant Compound Supply Exposure
    • 4.3.4 Limited Installer and Consultant Familiarity With LSZH Performance Classes
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Rivalry Among Existing Competitors

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Cable Type
    • 5.1.1 LSZH Power Cables
    • 5.1.2 LSZH Control and Instrumentation Cables
    • 5.1.3 LSZH Data and Communication Cables
    • 5.1.4 LSZH Fiber Optic Cables
    • 5.1.5 LSZH Building Wires
    • 5.1.6 Specialty LSZH Cables
  • 5.2 By Voltage Rating
    • 5.2.1 Less Than 1 kV
    • 5.2.2 1-35 kV
    • 5.2.3 36-65 kV
    • 5.2.4 Above 65 kV
  • 5.3 By Insulation Material
    • 5.3.1 PVC (Polyvinyl Chloride)
    • 5.3.2 XLPE (Cross-linked Polyethylene)
    • 5.3.3 PE (Polyethylene)
    • 5.3.4 Other Specialty Insulation Materials
  • 5.4 By End-User Industry
    • 5.4.1 Commercial Buildings
    • 5.4.2 Industrial Manufacturing
    • 5.4.3 Data Centers
    • 5.4.4 Energy and Utilities
    • 5.4.5 Transportation Infrastructure
    • 5.4.6 Telecommunications
    • 5.4.7 Renewable Energy
    • 5.4.8 Other End-User Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Middle East
      • 5.5.1.1 Saudi Arabia
      • 5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.1.3 Qatar
      • 5.5.1.4 Rest of Middle East
    • 5.5.2 Africa
      • 5.5.2.1 South Africa
      • 5.5.2.2 Egypt
      • 5.5.2.3 Nigeria
      • 5.5.2.4 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Ducab Group
    • 6.4.2 Riyadh Cables Group
    • 6.4.3 Elsewedy Electric S.A.E.
    • 6.4.4 Gulf Cable and Electrical Industries Co. K.S.C.P.
    • 6.4.5 Alfanar Group
    • 6.4.6 Middle East Specialized Cables Company
    • 6.4.7 Prysmian S.p.A.
    • 6.4.8 Nexans S.A.
    • 6.4.9 Southwire Company, LLC
    • 6.4.10 HELUKABEL GmbH
    • 6.4.11 Eland Cables Ltd.
    • 6.4.12 Belden Inc.
    • 6.4.13 CommScope Holding Company, Inc.
    • 6.4.14 TE Connectivity Ltd.
    • 6.4.15 Sumitomo Electric Industries, Ltd.
    • 6.4.16 Furukawa Electric Co., Ltd.
    • 6.4.17 Leoni AG
    • 6.4.18 Bahra Cables Company
    • 6.4.19 Top Cable, S.A.
    • 6.4.20 Fahad Cables Industry FZE
    • 6.4.21 Gulf Cables and Electrical Industries Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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