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미국의 플라스틱 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

US Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 미국의 플라스틱 포장 시장 규모는 3,090만 톤으로 추정되고 있으며, 2025년 2,997만 톤으로부터 확대하며, 2031년에는 3,604만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.

2026-2031년 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.12%로 성장할 것으로 전망됩니다.

US Plastic Packaging-시장 - IMG1

이 보고서는 소재 유형(경질 플라스틱(폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 기타),연질 플라스틱(폴리에틸렌(PE), 이축연신 폴리프로필렌(BOPP), 기타))), 포장 유형(경질 플라스틱 포장, 연질 플라스틱 포장), 최종 용도 산업(식품, 음료, 의약품, 기타), 포장 기술(압출 성형, 열 성형, 기타)에 따라 분류되어 있습니다.

미국 플라스틱 포장 시장의 동향 및 인사이트

2025년 플라스틱 협약의 목표를 배경으로 한 미국 CPG 브랜드의 재활용 가능한 단일 소재 파우치 급속한 보급

한때 재활용 흐름을 방해하던 혼합 기판 필름을 대신하여 단일 소재의 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 라미네이트가 보급되고 있습니다. 각 변환 업체들은 현재 미국 플라스틱 협약 2025(U.S. Plastics Pact 2025)의 설계 목표에 부합하는 내열성 및 높은 차단성을 갖춘 파우치를 제공하고 있으며, 이를 통해 브랜드 소유자는 ‘재활용 가능’ 표시를 쉽게 부착할 수 있게 되었습니다. DNP 인도네시아가 단일 소재로 제작한 스낵 및 반려동물 사료용 포장의 상용화는 사용 후 처리를 간소화하면서도 차단 성능을 유지할 수 있음을 입증하고 있습니다. 소매업체들은 기존 호일 구조와 동등한 사양을 요구하고 있으며, 시험 데이터를 통해 동등한 산소 투과율이 확인되었으므로 광범위한 SKU로의 전환이 가능해졌습니다. 미국 플라스틱 포장 시장의 포장 팀은 소재의 두께를 얇게 하고 롤 스톡의 폭을 최적화함으로써 단위당 필름 소비량을 줄이고 있습니다.

미국 소포 배송 네트워크에서 경량 보호용 우편 봉투에 대한 E-Commerce 수요의 급증

소포 발송 업체들은 불필요한 완충재를 제거하는 작업을 진행 중이며, 제품의 무결성을 유지하면서 부피 중량 요금을 절감할 수 있는 두께가 얇고 가정용 쓰레기로 재활용 가능한 우편 봉투에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 아마존은 미국에서 발송되는 소포의 3분의 1을 종이 기반 대체품으로 전환하여, 프로그램 시작 이후 150억 개의 플라스틱 에어필로우를 줄였습니다. 이 회사의 시범 공장에서는 분당 250개를 넘는 라인 속도가 입증되어 자동화의 새로운 기준을 확립하고 있습니다. 경쟁사들도 워싱턴주의 재활용 재료 함유율 관련 법률에서 의무화한 대로, 30%의 PCR(재활용 플라스틱)을 포함한 단일 소재 LDPE 기포 봉투로 동등한 성능을 실현하고 있습니다. 미국 플라스틱 포장 시장에 기반을 둔 각 변환업체들은 매일 급증하는 소포 처리량에 대응하기 위해 고생산성 블로우 필름 제조 설비 및 자동 위켓 부착 장치에 대한 투자를 진행하고 있습니다.

주 차원의 일회용 플라스틱 금지 조치 확대로 인한 특정 포장 형태의 감소

캘리포니아주의 SB 54 법안은 2032년까지 주 내에서 판매되는 버진 플라스틱 포장재를 25% 감축할 것을 의무화하고 있으며, 제조업체는 2025년까지 생산자 책임 조직(PRO)에 가입해야 합니다. 뉴저지주, 콜로라도주, 메인주에서 시행되는 유사한 규제로 인해 규정 준수 상황은 지역별로 차이가 나며, 전국 규모의 브랜드에게는 대응이 더욱 복잡해지고 있습니다. 각 변환업체들은 선제적으로 카탈로그에서 PS 재질의 클램쉘 및 PVC 재질의 블리스터를 폐지하고, 원가가 상승하고 있음에도 불구하고 PET G나 코팅 판지 등의 대체품으로 전환하고 있습니다. 규제의 불확실성으로 인해 장기 공급 계약에는 리스크 프리미엄이 반영되어 있으며, 기업이 통일된 연방 지침을 기다리는 가운데 미국 플라스틱 포장 시장의 재량적 자본 지출이 억제되고 있습니다.

부문 분석

2025년, 연포장은 미국 플라스틱 포장 시장 점유율의 53.86%를 차지하며, 연평균 성장률(CAGR) 4.82%로 성장을 이어가고 있습니다. 새로운 파우치 1개당 경질 포장에 비해 60-70% 적은 폴리머로 충분하므로 운송시 배출량과 창고 점유 면적을 줄일 수 있습니다. 대형 E-Commerce 기업은 골판지 상자의 수용량의 10분의 1까지 접을 수 있으며, 보관 비용을 대폭 절감할 수 있는 플랫 메일러를 선호하고 있습니다. 현재 각 브랜드는 유연한 포장재가 자원 회수 시설에서 효율적으로 선별되어 실제 재활용률을 높일 수 있도록 근적외선(NIR) 판독이 가능한 잉크를 채택하고 있습니다. 한편, ‘스마트’ 파우치에는 RFID 및 NFC 태그가 내장되어 있으며, 충전 공정부터 소비자가 스캔할 때까지의 전 과정을 추적할 수 있는 가시성을 제공합니다.

경질 플라스틱은 음료, 의약품, 가정용 화학 제품 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 그 성장률은 연평균 성장률(CAGR) 2.03%에 그치고 있습니다. 경량 HDPE 병은 2023년 설계에 비해 수지 사용량을 최대 12% 줄였지만, 내충격성 및 맛에 미치는 영향과 같은 성능 기준 때문에 더 이상 두께를 얇게 만드는 데에는 한계가 있습니다. 워싱턴주의 재활용 재료 함량 관련 법에 따라 병 제조업체는 안정적인 rHDPE 공급원을 확보해야 할 의무가 있으며, 이에 따라 자사내 세척 라인에 대한 공동 투자가 진행되고 있습니다. 미국 플라스틱 포장 시장의 경쟁은 현재 향후 도입될 캡 보유 의무에 부합하는 테더가 부착된 캡을 중심으로 전개되고 있으며, 편의성과 쓰레기 감축을 동시에 실현하고 있습니다.

2025년, 폴리에틸렌은 폭넓은 가공 적합성 범위와 견고한 가정 쓰레기 수거 인프라에 힘입어 연포장 시장에서 45.12%의 점유율을 유지했습니다. 스낵 과자 포장재에 100% 재생 LLDPE 사용이 FDA에 의해 승인됨에 따라 식품 안전 기준에 부합하는 채널이 확립되어, 전국 규모의 소매업체들이 ‘순환형’ 자사 브랜드를 출시할 수 있게 되었습니다. 개발팀은 두께를 얇게 해도 높은 충격 강도를 실현하는 메탈로센계 촉매를 채택하여, 이를 통해 수지 사용량을 8-10% 절감하는 데 기여하고 있습니다. 공동 압출 기술이 필름의 투명성을 해치지 않으면서도 재생 펠릿의 불균일성을 보완할 수 있으므로 미국의 PE 기반 연포장 시장 규모는 앞으로도 계속 확대될 것으로 보입니다.

‘기타 소재’ 부문은 퇴비화 가능한 PLA 혼합, 셀룰로오스계 필름, 이산화규소 코팅지에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 6.09%로 확대되고 있습니다. 소비자용 브랜드들은 동등한 기계적 특성을 가지면서도 탄소발자국이 낮은 사탕수수 유래 바이오 PE에 대한 실험을 진행하고 있습니다. BOPP는 광택이 있는 스낵이나 과자의 오버랩 포장에 여전히 필수적이지만, 새로운 바니시 시스템을 통해 단일 소재 재활용 지침을 준수하며 메탈라이제이션이 필요 없는 차단 성능을 실현하고 있습니다. 수지 공급업체와 필름 가공업체 간의 제휴를 통해 인증 절차가 가속화되었으며, 새로 개발된 배합의 시장 출시 기간이 단축되고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA

According to Mordor Intelligence, the United States plastic packaging market size in 2026 is estimated at 30.9 million tonnes, growing from 2025 value of 29.97 million tonnes with 2031 projections showing 36.04 million tonnes, growing at 3.12% CAGR over 2026-2031.

US Plastic Packaging - Market - IMG1

This report is Segmented by Material Type ((Rigid Plastic(Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) and More)), Flexible Plastic (Polyethylene (PE), Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) and More)), Packaging Type (Rigid Plastic Packaging, Flexible Plastic Packaging), End-Use Industry (Food, Beverage, Pharmaceutical, and More) and Packaging Technology (Extrusion, Thermoforming, and More)

US Plastic Packaging Market Trends and Insights

Rapid Adoption of Recyclable Mono-Material Pouches by US CPG Brands

Mono-material polyethylene and polypropylene laminates are replacing mixed-substrate films that once obstructed recycling streams. Converters now deliver heat-resistant, high-barrier pouches that comply with the U.S. Plastics Pact 2025 design targets, giving brand owners a straightforward route to "recycle-ready" claims. DNP Indonesia's commercial roll-out of mono-material snack and pet-food packs demonstrates how barrier performance can be maintained while simplifying end-of-life processing. Retailers request specification parity with legacy foil structures, and test data confirm comparable oxygen-transmission rates, enabling broad SKU conversion. Packaging teams within the United States plastic packaging market are synchronizing material down-gauging with roll-stock width optimization to shrink film consumption per unit.

Surging E-Commerce Demand for Lightweight Protective Mailers in the US Parcel Network

Parcel shippers continue to eliminate unnecessary void fill, driving interest in thin-gauge, curbside-recyclable mailers that cut dimensional-weight fees while preserving product integrity. Amazon has shifted one-third of its U.S. outbound parcels to paper-based alternatives, eliminating 15 billion plastic air pillows since program inception. The company's pilot plants validate line speeds exceeding 250 parcels per minute, setting new benchmarks for automation. Competitors are matching performance with mono-material LDPE bubble mailers containing 30% PCR, as mandated by Washington's recycled-content law. Converters positioned within the United States plastic packaging market are investing in high-output blown-film towers and automated wicketing to address the spike in daily parcel volumes.

Escalating State-Level Single-Use Plastics Bans Reducing Certain Packaging Formats

California SB 54 mandates a 25% reduction in virgin plastic packaging sold within state borders by 2032, and producers must join a Producer Responsibility Organization by 2025. Similar mandates in New Jersey, Colorado, and Maine create a fragmented compliance map that raises complexity for nationwide brands. Converters are pre-emptively retiring PS clamshells and PVC blisters from their catalogs, turning to PET G and coated paperboard alternatives even when cost of goods rises. The regulatory uncertainty embeds risk premiums into long-term supply contracts, curbing discretionary capital spend within the United States plastic packaging market as firms await harmonized federal guidelines.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of Ready-to-Eat and On-the-Go Foods Requiring High-Barrier Flexible Films
  2. Corporate Commitments to 25% PCR Content Boosting Demand for rPET and rHDPE Bottles
  3. Consumer Shift Toward Paper and Aluminum Alternatives for Sustainability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Flexible formats delivered 53.86% of United States plastic packaging market share in 2025 and are marching ahead at a 4.82% CAGR. Each new pouch replaces rigid counterparts with 60-70% less polymer, reducing freight emissions and warehouse footprints. E-commerce giants favor flat mailers because they collapse to one-tenth the inbound cube of corrugated boxes, slashing storage overhead. Brands now employ near-infrared (NIR) readable inks so flexibles sort efficiently at material-recovery facilities, improving real recycling rates. Meanwhile, "smart" pouches embed RFID or NFC tags, providing end-to-end visibility from filler to consumer scanning events.

Rigid plastics still account for essential roles in beverages, pharmaceuticals, and household chemicals, yet growth lags at 2.03% CAGR. Lightweight HDPE bottles use up to 12% less resin than 2023 designs, but performance thresholds on drop strength and taste neutrality limit further down-gauging. Washington State's recycled-content law compels bottle makers to secure stable rHDPE streams, prompting co-investment in in-house wash lines. Competition within the United States plastic packaging market now revolves around tethered caps that comply with forthcoming closure-retention mandates, merging convenience and litter reduction.

Polyethylene retained a 45.12% share of flexible volumes in 2025, supported by its broad processing window and robust curbside collection infrastructure. FDA approval for 100% rLLDPE content in snack wrappers confirms food-safety compliance pathways, allowing national retailers to launch "circular" private labels. Development teams adopt metallocene catalysts that provide higher dart impact at reduced gauge, contributing to resin savings of 8-10%. The United States plastic packaging market size for PE-based flexibles will continue scaling as co-extrusion technology accommodates recycled pellet variability without compromising film clarity.

The "other materials" category advances 6.09% CAGR, propelled by compostable PLA blends, cellulose-based films, and silicium-oxide coated papers. Consumer brands experiment with bio-PE derived from sugarcane that offers equivalent mechanical properties and a lower carbon footprint. BOPP remains indispensable for glossy snack and confectionery overwraps, yet new varnish systems deliver metallization-free barrier performance aligned with mono-material recycling guidelines. Partnerships between resin suppliers and film converters accelerate qualification cycles, shortening time-to-market for emerging formulations.

Complete Report Scope:

  • By Material Type
    • Rigid Plastic
      • Polyethylene (PE)
      • Polypropylene (PP)
      • Polyethylene Terephthalate (PET)
      • Polyvinyl Chloride (PVC)
      • Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)
      • Other Material Types
    • Flexible Plastic
      • Polyethylene (PE)
      • Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
      • Cast Polypropylene (CPP)
      • Other Material Types
  • By Packaging Type
    • Rigid Plastic Packaging
      • Bottles and Jars
      • Caps and Closures
      • Trays and Clamshells
      • Other Product Types
    • Flexible Plastic Packaging
      • Pouches
      • Bags
      • Films and Wraps
      • Other Product Types
  • By End-use Industry
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceutical
    • Cosmetics and Personal Care
    • Home and Industrial Chemicals
    • Pet Food and Animal Care
    • Other End-use Industry
  • By Packaging Technology
    • Injection Molding
    • Blow Molding
    • Extrusion
    • Thermoforming

List of Companies Covered in this Report:

  1. Amcor plc
  2. Sealed Air Corp.
  3. Sonoco Products Co.
  4. Sigma Plastics Group Inc.
  5. ProAmpac LLC
  6. Constantia Flexibles
  7. Alpha Packaging Inc.
  8. Centor Inc. (Gerresheimer)
  9. Silgan Holdings Inc.
  10. Bericap Holdings
  11. Plastipak Holdings Inc.
  12. Coveris Holdings SA
  13. Printpack Inc.
  14. AptarGroup Inc.
  15. Pactiv Evergreen Inc.
  16. Novolex Holdings LLC
  17. Sabert Corp.
  18. Genpak LLC
  19. Mondi plc

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging E-commerce Demand for Lightweight Protective Mailers in US Parcel Network
    • 4.2.2 Rapid Adoption of Recyclable Mono-Material Pouches by US CPG Brands Post-2025 Plastics Pact Targets
    • 4.2.3 Growth of Ready-to-Eat and On-the-Go Foods Requiring High-Barrier Flexible Films
    • 4.2.4 Pharmaceutical Cold-Chain Expansion Driving Specialty Rigid Containers and Blister Films
    • 4.2.5 Corporate Commitments to 25 % PCR Content Boosting Demand for rPET and rHDPE Bottles
    • 4.2.6 Investments in Advanced Digital Printing Enabling Short-Run Customization for SME Brands
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Escalating State-Level Single-Use Plastics Bans Reducing Certain Packaging Formats
    • 4.3.2 Volatility in Polyolefin Resin Prices Linked to Shale Gas Feedstock Swings
    • 4.3.3 Consumer Shift Toward Paper and Aluminum Alternatives for Sustainability
    • 4.3.4 Capital Intensity of Chemical Recycling Infrastructure Limiting rPlastics Supply
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Trade Scenario Analysis (under relevant HS codes)
  • 4.6 Current Recycling Trends in United States
  • 4.7 Regulatory Outlook
  • 4.8 Technological Outlook
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Threat of New Entrants
    • 4.9.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.9.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.4 Threat of Substitute Products
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Material Type
    • 5.1.1 Rigid Plastic
      • 5.1.1.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.1.2 Polypropylene (PP)
      • 5.1.1.3 Polyethylene Terephthalate (PET)
      • 5.1.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 5.1.1.5 Polystyrene (PS) and Expanded Polystyrene (EPS)
      • 5.1.1.6 Other Material Types
    • 5.1.2 Flexible Plastic
      • 5.1.2.1 Polyethylene (PE)
      • 5.1.2.2 Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)
      • 5.1.2.3 Cast Polypropylene (CPP)
      • 5.1.2.4 Other Material Types
  • 5.2 By Packaging Type
    • 5.2.1 Rigid Plastic Packaging
      • 5.2.1.1 Bottles and Jars
      • 5.2.1.2 Caps and Closures
      • 5.2.1.3 Trays and Clamshells
      • 5.2.1.4 Other Product Types
    • 5.2.2 Flexible Plastic Packaging
      • 5.2.2.1 Pouches
      • 5.2.2.2 Bags
      • 5.2.2.3 Films and Wraps
      • 5.2.2.4 Other Product Types
  • 5.3 By End-use Industry
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Pharmaceutical
    • 5.3.4 Cosmetics and Personal Care
    • 5.3.5 Home and Industrial Chemicals
    • 5.3.6 Pet Food and Animal Care
    • 5.3.7 Other End-use Industry
  • 5.4 By Packaging Technology
    • 5.4.1 Injection Molding
    • 5.4.2 Blow Molding
    • 5.4.3 Extrusion
    • 5.4.4 Thermoforming

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Sealed Air Corp.
    • 6.4.3 Sonoco Products Co.
    • 6.4.4 Sigma Plastics Group Inc.
    • 6.4.5 ProAmpac LLC
    • 6.4.6 Constantia Flexibles
    • 6.4.7 Alpha Packaging Inc.
    • 6.4.8 Centor Inc. (Gerresheimer)
    • 6.4.9 Silgan Holdings Inc.
    • 6.4.10 Bericap Holdings
    • 6.4.11 Plastipak Holdings Inc.
    • 6.4.12 Coveris Holdings SA
    • 6.4.13 Printpack Inc.
    • 6.4.14 AptarGroup Inc.
    • 6.4.15 Pactiv Evergreen Inc.
    • 6.4.16 Novolex Holdings LLC
    • 6.4.17 Sabert Corp.
    • 6.4.18 Genpak LLC
    • 6.4.19 Mondi plc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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