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남미의 빅데이터 분석 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

South America Big Data Analytics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 남미의 빅데이터 분석 시장 규모는 2025년 71억 8,000만 달러에서 2026년에는 84억 9,000만 달러로 확대하며, 2031년까지 181억 6,000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있으며, 2026-2031년에 CAGR 16.42%로 성장할 것으로 예측됩니다.

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남미 빅데이터 분석 시장의 동향과 인사이트

클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터 인프라의 확대

클라우드에 대한 투자로 인해 남미 빅데이터 분석 시장의 핵심 인프라 제약이 점차 완화되고 있습니다. AWS는 향후 10년에 브라질의 데이터센터 사업을 확대하기 위해 막대한 투자를 단행하겠다고 약속했습니다. 또한 AWS는 2026년 말까지 운영 개시가 예정된 ‘AWS 남미 칠레 리전’에 대한 대규모 자금 투입도 발표했습니다. 마이크로소프트는 향후 몇년에 브라질의 클라우드 및 AI 인프라에 막대한 투자를 단행할 것이라고 발표했습니다. 아센티(Ascenty)는 막대한 자금을 투입해 브라질에 대규모 AI 데이터센터 캠퍼스 건설을 시작했습니다. 현지 처리 능력의 확대를 통해 은행 및 공공 부문 애플리케이션 등 지연 시간에 민감한 워크로드와 데이터 상주 요건이 적용되는 워크로드를 지원할 수 있게 됩니다. 따라서 남미의 빅데이터 분석 시장은 그동안 기업 서비스 요건을 충족하기에 현지 호스팅 능력이 부족하다고 느꼈던 고객들에게도 다가갈 수 있게 될 것입니다.

데이터베이스 의사결정에 대한 기업의 수요 증가

조직들은 분석 프로그램을 통해 얻을 수 있는 측정 가능한 성과를 더욱 중요하게 여기고 있습니다. 이 지역의 많은 대기업에서는 적어도 하나의 AI 또는 분석 프로젝트가 프로덕션 환경에서 가동되고 있지만, 비즈니스 지표에 측정 가능한 영향을 미치고 있다고 보고하는 기업은 비교적 소수에 그치고 있습니다. 그러나 남미의 많은 기업 응답자들은 AI 투자를 측정 가능한 가치로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 격차는 프로덕션 환경의 성능을 향상시킬 수 있는 데이터 거버넌스, 모델 모니터링 및 AI 운영 툴에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. Banco de Bogota는 여러 분석 모델을 Google Cloud BigQuery로 마이그레이션하여 처리 시간을 대폭 단축했습니다. 이는 업무상의 우선순위가 기술적 의사결정에 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다. 남미의 빅데이터 분석 시장에서는 단순히 새로운 모델을 추가하는 것뿐만 아니라, 도입을 가시적인 비즈니스 성과로 연결할 수 있는 플랫폼이나 서비스 제공업체가 선호되는 경향이 있는 것으로 보입니다.

데이터 엔지니어링 및 분석 인력 부족

데이터 엔지니어링 및 분석 인재의 공급 부족은 남미 빅데이터 분석 시장에 여전히 중대한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 세계경제포럼(WEF) 보고서에 따르면 남미의 많은 고용주들은 향후 수년간 외부 인재 확보 상황이 개선될 전망이 없기 때문에 데이터 및 디지털 관련 직무를 위한 직원들의 역량 강화를 계획하고 있다고 합니다. 동 보고서는 브라질의 많은 기업이 데이터 엔지니어 채용에 어려움을 겪고 있다는 점도 지적하고 있습니다. 북미에서 오는 기술 관련 계약에 따른 경쟁은 지역 고용주들에게 인재 유지율을 높여야 하는 압박을 더욱 가중시킬 가능성이 있습니다. 대기업은 플랫폼 기반의 셀프 서비스 툴나 사내 교육을 통해 이 문제의 일부를 해결할 수 있습니다. 반면, 중소기업은 전문 팀이나 데이터 거버넌스 기능, 대규모 도입 작업에 자금을 투입할 여력이 부족하므로 여전히 더 큰 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다.

부문 분석

중소규모 조직은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.77%로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 대규모 사내 엔지니어링 팀의 필요성을 줄여주는 클라우드 네이티브 및 로우코드 툴의 보급을 반영한 것입니다. TOTVS는 중소기업을 중심으로 한 도입 기반에서 매일 10억 건 이상의 신규 데이터 레코드를 처리하고 있습니다. 이 회사는 Proteus 및 소매 인텔리전스 제품에 분석 기능과 AI 에이전트를 통합하고 있습니다. LYNN은 B2B 및 중소기업을 위한 사용 사례를 염두에 두고 설계되었으며, 사용자가 익숙한 비즈니스 시스템 내에서 AI 기능을 도입하는 데 도움이 될 수 있습니다. 지역별 ERP 연동 제품은 그동안 중소규모 제조업체, 소매업체, 물류 사업자의 도입을 제한해 왔던 전문 서비스의 부담을 줄일 수 있습니다.

2025년, 남미 빅데이터 분석 시장 규모의 62.34%를 대규모 조직이 차지했습니다. 은행, 통신 그룹, 국영 기업은 플랫폼의 전면적인 도입에 필요한 데이터 인프라, 거버넌스 프로세스 및 예산을 보유하고 있습니다. Databricks는 주요 클라우드 플랫폼 전반에 걸쳐 브라질내 사업 확장을 확대하며 대규모 구매자에게 멀티클라우드 옵션을 제공했습니다. 제공된 자료에 따르면 이 회사의 브라질 매출은 최근 기간 중 크게 증가했으며, 상파울루 사무실 공간도 대폭 확장되었습니다. SAP는 마이그레이션 주기를 활용하여 SAP Analytics Cloud 및 SAP Datasphere를 기존 ERP 환경로 연결하고 있습니다. Riachuelo의 최근 도입으로 분석용 추출기 개발 시간이 대폭 단축되었습니다. 클라우드 가격 정책과 통합 플랫폼 덕분에 도입에 필요한 최소 투자액이 감소함에 따라 대기업과 중견 기업 사용자 간의 기능 격차는 줄어들 가능성이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 남미 빅데이터 분석 시장 규모는 어떻게 변화할 것으로 예상되나요?
  • 남미 빅데이터 분석 시장에서 클라우드 및 하이퍼스케일 데이터센터 인프라의 확대는 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 남미 기업들이 데이터베이스 의사결정에 대한 수요가 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 남미 빅데이터 분석 시장에서 데이터 엔지니어링 및 분석 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 남미 빅데이터 분석 시장에서 중소규모 조직의 성장 전망은 어떤가요?
  • 남미 빅데이터 분석 시장에서 대규모 조직의 시장 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 업계 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • Porter's Five Forces 분석

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 조직 규모별
  • 최종사용자 업계별
  • 지역별
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 콜롬비아
    • 기타 남미 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • International Business Machines Corporation
    • Microsoft Corporation
    • Amazon Web Services, Inc.
    • Google LLC
    • Oracle Corporation
    • SAP SE
    • SAS Institute Inc.
    • Teradata Corporation
    • Salesforce, Inc.
    • Snowflake Inc.
    • Databricks, Inc.
    • Cloudera, Inc.
    • QlikTech International AB
    • Alteryx, Inc.
    • Accenture plc
    • Capgemini SE
    • Globant S.A.
    • TOTVS S.A.
    • TIVIT Terceirizacao de Processos, Servicos e Tecnologia S.A.
    • Sonda S.A.
    • Baufest S.A.
    • NeuralMind Tecnologia Ltda.
    • Involves Tecnologia Ltda.
    • Axur Tecnologia Ltda.
    • Nubank S.A.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.28

According to Mordor Intelligence, the South America big data analytics market size is expected to increase from USD 7.18 billion in 2025 to USD 8.49 billion in 2026 and reach USD 18.16 billion by 2031, growing at a CAGR of 16.42% over 2026-2031.

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South America Big Data Analytics Market Trends and Insights

Expansion of Cloud and Hyperscale Data-Center Infrastructure

Cloud investment is reducing a core infrastructure constraint for the South America big data analytics market. AWS has committed substantial investments to expand its Brazilian data center operations through the next decade. AWS has also announced significant funding for the AWS South America Chile Region, which is scheduled to begin operating by the end of 2026. Microsoft announced significant investment in Brazilian cloud and AI infrastructure over several years. Ascenty began building a large-scale AI data center campus in Brazil with substantial investment. Greater local capacity can support workloads that are sensitive to latency or subject to data-residency requirements, including banking and public-sector applications. The South America big data analytics market can therefore reach buyers that previously found local hosting capacity inadequate for enterprise service commitments.

Growing Enterprise Demand for Data-Driven Decision-Making

Organizations are placing more emphasis on measurable results from analytics programs. Many large enterprises in the region have at least one AI or analytics project in production, while a smaller share reports measurable impact on business metrics. However, many South American enterprise respondents struggle to translate AI investment into measurable value. This gap supports demand for data governance, model monitoring, and AI operations tools that can improve production performance. Banco de Bogota migrated several analytical models to Google Cloud BigQuery and substantially reduced processing time, showing how operational priorities can shape technology decisions. The South America big data analytics market is likely to favor platforms and service providers that can connect deployments to visible business outcomes, rather than only adding new models.

Shortage of Data Engineering and Analytics Talent

The supply of data engineering and analytics talent remains a material constraint on the South America big data analytics market. The World Economic Forum reported that a large share of employers in South America planned to upskill their workforces for data and digital roles because external talent availability was not expected to improve over the coming years. The supplied material also stated that many companies in Brazil faced difficulty hiring data engineers. Competition from North American technology contracts can further increase retention pressure for regional employers. Large organizations can address part of the issue through platform-based self-service tools and internal training. Smaller organizations remain more exposed because they have less capacity to fund specialized teams, data governance functions, and extended implementation work.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing AI and Machine Learning Integration
  2. Rising Digital Commerce and Connected-Device Data Generation
  3. Data-Privacy Compliance and Cross-Border Data Governance

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Small and medium-scale organizations are expected to expand at a 16.77% CAGR through 2031. This outlook reflects the wider availability of cloud-native and low-code tools that reduce the need for large internal engineering teams. TOTVS processes more than 1 billion new data records each day across an installed base led by small and medium-sized businesses. The company is embedding analytics and AI agents into Protheus and retail intelligence products. LYNN was designed for B2B and SME use cases, which may help users adopt AI-enabled functions within familiar business systems. Regional ERP-linked products can reduce the professional-services burden that previously limited adoption by small manufacturers, retailers, and logistics operators.

Large-scale organizations held 62.34% of the South America big data analytics market size in 2025. Banks, telecommunications groups, and state-owned enterprises have the data infrastructure, governance processes, and budgets needed for full platform deployments. Databricks expanded its Brazil presence across major cloud platforms, giving large buyers a multi-cloud option. The supplied material indicated that its Brazil revenue grew significantly over a recent period and that it substantially expanded its Sao Paulo office space. SAP uses migration cycles to connect SAP Analytics Cloud and SAP Datasphere to existing ERP environments. Riachuelo's recent deployment significantly reduced analytics extractor development time. The capability gap between large organizations and mid-market users may narrow as cloud pricing and consolidated platforms lower the minimum investment needed for deployment.

Complete Report Scope:

  • By Organization Size
    • Small and Medium Scale
    • Large Scale Organization
  • By End-User Vertical
    • IT and Telecommunication
    • BFSI
    • Retail and Consumer Goods
    • Manufacturing
    • Healthcare and Lifesciences
    • Government
    • Rest of End-User Verticals
  • By Geography
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Rest of South America

List of Companies Covered in this Report:

  1. International Business Machines Corporation
  2. Microsoft Corporation
  3. Amazon Web Services, Inc.
  4. Google LLC
  5. Oracle Corporation
  6. SAP SE
  7. SAS Institute Inc.
  8. Teradata Corporation
  9. Salesforce, Inc.
  10. Snowflake Inc.
  11. Databricks, Inc.
  12. Cloudera, Inc.
  13. QlikTech International AB
  14. Alteryx, Inc.
  15. Accenture plc
  16. Capgemini SE
  17. Globant S.A.
  18. TOTVS S.A.
  19. TIVIT Terceirizacao de Processos, Servicos e Tecnologia S.A.
  20. Sonda S.A.
  21. Baufest S.A.
  22. NeuralMind Tecnologia Ltda.
  23. Involves Tecnologia Ltda.
  24. Axur Tecnologia Ltda.
  25. Nubank S.A.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Expansion of Cloud and Hyperscale Data-Center Infrastructure
    • 4.3.2 Growing Enterprise Demand for Data-Driven Decision-Making
    • 4.3.3 Increasing AI and Machine Learning Integration
    • 4.3.4 Rising Digital Commerce and Connected-Device Data Generation
    • 4.3.5 Localization of Spanish and Portuguese Language Analytics
    • 4.3.6 Analytics Adoption Across Brownfield Industrial Assets
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Shortage of Data Engineering and Analytics Talent
    • 4.4.2 Data-Privacy Compliance and Cross-Border Data Governance
    • 4.4.3 Fragmented Data Architectures Across Countries and Industries
    • 4.4.4 High Integration Costs for Legacy Industrial Equipment
  • 4.5 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Organization Size
    • 5.1.1 Small and Medium Scale
    • 5.1.2 Large Scale Organization
  • 5.2 By End-User Vertical
    • 5.2.1 IT and Telecommunication
    • 5.2.2 BFSI
    • 5.2.3 Retail and Consumer Goods
    • 5.2.4 Manufacturing
    • 5.2.5 Healthcare and Lifesciences
    • 5.2.6 Government
    • 5.2.7 Rest of End-User Verticals
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 International Business Machines Corporation
    • 6.4.2 Microsoft Corporation
    • 6.4.3 Amazon Web Services, Inc.
    • 6.4.4 Google LLC
    • 6.4.5 Oracle Corporation
    • 6.4.6 SAP SE
    • 6.4.7 SAS Institute Inc.
    • 6.4.8 Teradata Corporation
    • 6.4.9 Salesforce, Inc.
    • 6.4.10 Snowflake Inc.
    • 6.4.11 Databricks, Inc.
    • 6.4.12 Cloudera, Inc.
    • 6.4.13 QlikTech International AB
    • 6.4.14 Alteryx, Inc.
    • 6.4.15 Accenture plc
    • 6.4.16 Capgemini SE
    • 6.4.17 Globant S.A.
    • 6.4.18 TOTVS S.A.
    • 6.4.19 TIVIT Terceirizacao de Processos, Servicos e Tecnologia S.A.
    • 6.4.20 Sonda S.A.
    • 6.4.21 Baufest S.A.
    • 6.4.22 NeuralMind Tecnologia Ltda.
    • 6.4.23 Involves Tecnologia Ltda.
    • 6.4.24 Axur Tecnologia Ltda.
    • 6.4.25 Nubank S.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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