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유럽의 비파괴 검사 장비 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe NDT Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 2026년 유럽의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 규모는 64억 4,000만 달러로 추정되며, 2025년 59억 7,000만 달러에서 확대되어 2031년에는 94억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.88%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Europe NDT Equipment-Market-IMG1

본 보고서는 유형(장비 및 서비스), 검사 기술(방사선 검사, 초음파 검사, 자분 검사 등), 최종사용자 산업(석유·가스, 전력·에너지 등), 서비스 종류(검사 서비스, 교정 서비스 등) 및 국가(영국, 독일 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장의 동향 및 인사이트

안전 기준 준수를 의무화하는 엄격한 규제

유럽의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 전체에서 사업자는 EU의 압력 장비 지침 및 2024년에 발효된 개정판 IAEA 안전 기준을 준수해야 합니다. 독일의 TUV와 같은 국내 기관은 이미 고압 용기의 허용 검사 간격을 단축했으며, 이로 인해 한 번의 스캔으로 벽 전체를 커버할 수 있는 위상 배열 초음파 검사 장치의 즉각적인 조달이 촉진되고 있습니다. 통일된 ISO 9712 인력 규정에 따라 국경을 넘는 업무에는 이중 인증이 요구되게 되었으나, 그 이행 상황은 동유럽 국가에 따라 여전히 편차가 있어 가격 격차가 발생하고 있습니다. 이로 인해 다국적 기업들은 고성능 검사를 독일이나 네덜란드에 집중하도록 유도되고 있습니다. 보험사는 수동 방식만으로 검사가 이루어지는 중요 자산에 대한 보험 계약을 점점 더 거부하고 있으며, 비용에 민감한 중소기업조차도 고도화되고 추적 가능성이 보장된 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 그 결과, 규정 준수 관련 지출은 총 설비 투자액을 상회하는 속도로 증가하고 있으며, 장비와 관리형 서비스 모두에 대해 견조한 수요 흐름이 자리 잡고 있습니다.

석유·가스 업계에서의 파이프라인 건전성 관리 도입 확대

북해 및 발트해의 사업자들은 연중 검사를 인라인 초음파 및 전자음향 도구를 활용한 상태 기반 파이프라인 평가로 대체하고 있습니다. 이러한 도구는 수송을 중단하지 않고도 두께 감소를 매핑합니다. 북해 전환청(North Sea Transition Authority)의 2024년 지침에 따라 1만 2,000킬로미터 이상의 노후된 강철 파이프라인이 2년 주기 검사 일정에 추가됨에 따라, 미처리 서비스 건수가 증가하는 동시에 다년 계약의 물결이 일고 있습니다. 독일과 네덜란드 전역에서 진행되고 있는 수소 혼입 시범 사업으로 인해, 취성을 모니터링하기 위한 용접부 검사 빈도를 높일 필요성이 커지고 있습니다. 수심 1,500미터의 해저 작업이 가능하고, 페이즈 어레이를 통해 검사 범위를 커버할 수 있는 로봇 크롤러를 보유한 서비스 제공업체는 가격 결정력을 가지고 있는 반면, 벤더들은 캠페인별로 임대 가능한 모듈식 스캐너를 설계하고 있으며, 이 모델은 초기 비용 절감을 목표로 하는 사업자들로부터 지지를 받고 있습니다.

숙련된 비파괴 검사(NDT) 기술자 부족

ISO 9712 레벨 3 검사원의 약 38%가 2028년까지 정년을 맞이할 예정이지만, 현재의 양성 체계로는 연간 2,500명 미만의 레벨 2 후보자만 배출하고 있습니다. 인증된 초음파 전문가의 평균 시급은 2024년에 14% 급등했는데, 이는 일반 제조업의 임금 상승률의 2배에 해당하며, 고정 가격 프레임워크 계약 하에서 서비스 제공업체의 이익률을 압박하고 있습니다. VR 기반 시뮬레이터는 학습 곡선을 단축하는 데 도움이 되지만, 인증 기관은 여전히 자격 취득에 반영되는 가상훈련 시간에 상한을 두고 있어 인력 보충이 지연되고 있습니다. 또한, 이러한 인력 부족으로 인해 광범위한 해석 전문 지식이 필요한 ‘비행 시간 회절법(TOF)’과 같은 복잡한 검사 기법을 유럽의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장이 얼마나 신속하게 도입할 수 있는지도 제한받고 있습니다.

부문 분석

2025년 시점에서 장비는 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 규모의 57.64%를 차지하며,계속해서 지배적인 위치를 유지하고 있지만, 고객이 일회성 설비 투자에서 변동하는 운영 비용으로 전환함에 따라 서비스 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.1%로 장비 부문을 상회하는 성장이 예상됩니다. 현재 장비 공급업체가 지배적인 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장은 소프트웨어 업데이트 및 현장 교정을 포함한 번들형 리스 옵션으로 전환되고 있으며, 이를 통해 현금 흐름이 프로젝트의 주요 단계와 일치하게 되었습니다. 석유·가스 슈퍼메이저 기업들의 경우, 빈번한 검사를 통해 높은 가동률을 정당화할 수 있기 때문에 장비 소유 모델은 여전히 중요하지만, 플랫폼 수명 기간 동안 사용 빈도가 산발적인 경우에는 이러한 대기업들조차 CT나 음향 검사를 외부에 위탁하고 있습니다. 이러한 추세는 건설 주기 사이에 유휴 탐지기를 유지하는 것보다 프로젝트별로 검사를 계상하는 것을 선호하는 건설 회사들 사이에서 특히 두드러집니다. 한편, 서비스 전문 기업들은 지역별 검사소를 확대하여 동원 비용을 절감하는 동시에 소모품을 대량 구매하여 할인 혜택을 활용함으로써 경쟁력 있는 일당을 실현하고 있습니다.

서비스 분야의 성장세는 중요한 용접부, 압력 용기, 복합재 접합부에 대해 제3자의 승인을 의무화하는 보험 규정에서도 기인합니다. 뷰로 베리타스는 2024년에 네트워크를 17% 확대하고, 고객이 노후된 방사선 검사 장비를 폐기하고 서비스 이용료제 계약으로 전환하도록 유도하는 트레이드-인 크레딧을 추진했습니다. 이에 대응하여 장비 제조업체들은 지역 검사 기관과 합작 투자를 설립함으로써 시장 접근성을 확보하는 동시에 자산 활용에 따른 위험을 분담하고 있습니다. 이러한 제휴로 인해 벤더와 서비스 제공업체의 경계는 더욱 모호해지고 있으며, 수익 다각화가 핵심이 되는 하이브리드 경쟁 구도가 강화되고 있습니다.

초음파 검사는 유럽의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장에서 용접 검사, 두께 측정, 복합재료의 층간 박리 탐지에 대한 적용성을 바탕으로 2025년 기술 수익의 31.96%를 계속 차지했습니다. 그러나 열화상 기술은 적외선 센서 가격 하락과 풍력발전용 블레이드 및 태양열 집열기에 대한 비접촉 검사 수요 증가를 반영하여, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.15%로 확대될 것으로 예측됩니다. 해상 풍력발전소에서는 드론에 탑재된 적외선 카메라가 80미터 길이의 블레이드를 1시간 이내에 스캔함으로써, 로프 접근이 필요했을 경우 발생했을 다운타임을 줄이고 있습니다. 또한, 적외선 기술은 태양광발전소의 조기 고장 탐지에도 도움이 되며, 발전 중단 없이 스트링 고장을 나타내는 핫스팟을 식별합니다. X선 검사는 영구적인 기록을 남길 수 있다는 점에서 항공우주 분야에서 일정한 입지를 유지하고 있지만, 도시 지역에서는 면허 취득의 장벽과 출입 금지 구역에 따른 비용이 투자 수익률(ROI)을 저하시켜 그 확대는 제한적입니다.

와전류 검사는 X선 검사에 수반되는 방사선 문제 없이 전도성 합금 표면 아래에 있는 기공을 감지함으로써 적층 제조(애디티브 매뉴팩처링)의 프로토콜을 혁신하고 있습니다. 새로운 EN 17640 규격은 와전류 검사의 합격 기준을 통일하고, 항공기 부품의 인증 절차를 원활하게 했습니다. 음향 방출 시스템은 석유화학 분야의 실시간 누출 감지에서 틈새 시장이지만 성장세가 두드러지는 분야를 차지하고 있습니다. 한편, 육안 검사는 노동 집약적이어서 이익률은 낮지만, 여전히 양산에서 주요 기법으로 사용되고 있습니다. 자분 탐상법과 침투 탐상법은 자동차용 크랭크샤프트나 단조 부품에서 일정한 역할을 하고 있지만, 와전류 검사나 열화상 검사가 더 신속하고 깨끗한 워크플로우를 대체함에 따라 이 두 검사법의 합산 점유율은 점차 감소하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장에서 장비와 서비스의 비율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장에서 안전 기준 준수와 관련된 규제는 어떤 것이 있나요?
  • 석유·가스 업계에서 비파괴 검사 기술의 도입은 어떻게 진행되고 있나요?
  • 유럽 비파괴 검사(NDT) 기술자 부족 문제는 어떤 상황인가요?
  • 유럽 비파괴 검사(NDT) 장비 시장에서 초음파 검사 기술의 점유율은 어떻게 되나요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.25

According to Mordor Intelligence, the Europe NDT equipment market size in 2026 is estimated at USD 6.44 billion, growing from 2025 value of USD 5.97 billion with 2031 projections showing USD 9.41 billion, growing at 7.88% CAGR over 2026-2031.

Europe NDT Equipment - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Equipment, and Services), Testing Technology (Radiography, Ultrasonic, Magnetic Particle, and More), End-User Industry (Oil and Gas, Power and Energy, and More), Service Type (Inspection Services, Calibration Services, and More), and Country (United Kingdom, Germany, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe NDT Equipment Market Trends and Insights

Stringent Regulatory Standards Mandating Safety Compliance

Across the Europe NDT Equipment market, operators must align with the EU Pressure Equipment Directive and the updated IAEA Safety Standards that came into force in 2024. National bodies, such as Germany's TUV, have already shortened the allowable inspection intervals for high-pressure vessels, driving the immediate procurement of phased-array ultrasonic instruments that generate full-wall coverage in a single scan. Harmonized ISO 9712 personnel rules now demand dual certification for cross-border work, but implementation still varies across Eastern Europe, creating a price gap that incentivizes multinationals to centralize high-end inspections in Germany or the Netherlands. Insurance underwriters are increasingly refusing policies for critical assets that are inspected only with manual methods, pushing even cost-sensitive SMEs toward advanced, traceable solutions. Compliance spend is therefore rising faster than overall capital expenditure, anchoring a resilient demand stream for both equipment and managed services.

Growing Adoption in Oil and Gas for Pipeline Integrity

North Sea and Baltic operators are replacing calendar-based inspection with condition-based pipelines assessment supported by inline ultrasonic and electromagnetic acoustic tools that map wall thinning without halting throughput. The North Sea Transition Authority's 2024 mandate added more than 12,000 km of legacy steel pipelines to the biennial inspection schedule, lifting service backlogs and sparking a wave of multiyear contracts. Hydrogen blending pilots across Germany and the Netherlands are amplifying the need for more frequent weld inspections to monitor embrittlement. Service providers with robotic crawlers capable of 1,500-meter subsea depth and phased-array coverage enjoy pricing power, while equipment vendors are designing modular scanners that can be leased per campaign, a model favored by operators looking to contain upfront outlays.

Shortage of Skilled NDT Technicians

Nearly 38% of ISO 9712 Level 3 inspectors will reach retirement age by 2028, yet current training pipelines graduate fewer than 2,500 Level 2 candidates per year. Average hourly rates for certified ultrasonic specialists surged 14% in 2024, twice the pace of general manufacturing wages, squeezing service-provider margins under fixed-price frame agreements. VR-based simulators help compress learning curves, but certification bodies still cap virtual hours that count toward qualification, delaying workforce replenishment. The talent gap also limits how quickly the Europe NDT Equipment market can adopt complex modalities such as time-of-flight diffraction, which require extensive interpretive expertise.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Increasing Aerospace and Defense Manufacturing Investments
  2. Integration of Digital Twin Models with NDT Systems
  3. High Initial Capital Investment for Advanced Equipment

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Equipment continued to dominate the Europe NDT Equipment market size with a 57.64% value share in 2025, yet services are forecast to outpace at 9.1% CAGR through 2031 as clients pivot to variable operating costs over lump-sum capital spending. The Europe NDT Equipment market share, currently dominated by equipment vendors, is shifting toward bundled leasing options that include software updates and on-site calibration, aligning cash flows with project milestones. For oil and gas supermajors, the equipment-ownership model remains relevant because frequent inspections justify high utilization rates; however, even these players outsource CT or acoustics when usage is sporadic over a platform's life. The trend is particularly vivid among construction firms that prefer to book inspections on a per-project basis rather than maintain idle detectors between building cycles. Service specialists, meanwhile, expand regional labs, reducing mobilization costs and leveraging volume discounts on consumables, which translates into competitive day rates.

Momentum in services also stems from insurance stipulations that require third-party sign-off on critical welds, pressure vessels, and composite joints. Bureau Veritas expanded its network by 17% in 2024, promoting trade-in credits that encourage customers to retire aging radiography sets and transition to fee-for-service contracts. Equipment makers are responding by forming joint ventures with regional labs, ensuring market access while sharing risk on asset utilization. These alliances further blur the vendor-service boundary and reinforce a hybrid competitive landscape where revenue diversification is key.

Ultrasonic testing retained 31.96% of 2025 technology revenue, underpinned by its adaptability to weld inspection, thickness gauging, and composite delamination detection within the Europe NDT Equipment market. However, thermography is projected to advance at an 8.15% CAGR through 2031, reflecting declines in infrared sensor prices and the growing need for contactless surveys of wind blades and solar collectors. In offshore wind parks, drone-mounted infrared cameras scan 80-meter blades in under an hour, cutting downtime that would otherwise require rope access. Infrared also supports early fault detection in solar fields, pinpointing hot-spots that signal string failures without halting generation. Radiography maintains a foothold in aerospace because it delivers permanent records, yet expansion is limited in urban settings where licensing hurdles and exclusion-zone costs erode ROI.

Eddy current testing is rewriting additive-manufacturing protocols by detecting subsurface porosity in conductive alloys without the radiation baggage associated with X-ray testing. The new EN 17640 standard harmonized eddy current acceptance criteria, smoothing qualification for flight parts. Acoustic emission systems occupy a niche but growing spot for real-time leak detection in petrochemical spheres, while visual inspection remains the volume workhorse though low-margin because of its labor intensity. Magnetic particle and dye penetrant hold a role in automotive crankshafts and forged hardware, but their combined share is edging down as eddy current and thermography substitute faster, cleaner workflows.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • Equipment
    • Services
  • By Testing Technology
    • Radiography
    • Ultrasonic
    • Magnetic Particle
    • Liquid Penetrant
    • Visual Inspection
    • Eddy Current
    • Acoustic Emission
    • Thermography
  • By End-User Industry
    • Oil and Gas
    • Power and Energy
    • Aerospace and Defense
    • Automotive and Transportation
    • Construction
    • Manufacturing
    • Other End-User Industry
  • By Service Type
    • Inspection Services
    • Calibration Services
    • Training Services
    • Consultancy
    • Other Service Type
  • By Country
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Waygate Technologies GmbH
  2. YXLON International GmbH
  3. Evident Europe GmbH (Olympus Corporation)
  4. Nikon Metrology NV
  5. Eddyfi Europe SAS
  6. MISTRAS Group GmbH
  7. Sonatest Ltd.
  8. Zetec Inc.
  9. Intertek Group PLC
  10. SGS SA
  11. Bureau Veritas SA
  12. Applus Services SA
  13. 3DX-RAY Ltd.
  14. Logos Imaging LLC
  15. Teledyne ICM SA
  16. X-RIS SPRL
  17. Visiconsult GmbH
  18. NOVO DR Ltd.
  19. TWI Ltd.
  20. Testia GmbH

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Stringent Regulatory Standards Mandating Safety Compliance
    • 4.2.2 Growing Adoption in Oil and Gas for Pipeline Integrity
    • 4.2.3 Increasing Aerospace and Defense Manufacturing Investments
    • 4.2.4 Integration of Digital Twin Models with NDT Systems
    • 4.2.5 Shift Toward Micro-Focus X-Ray for Additive Manufacturing Parts
    • 4.2.6 EU Funding to Modernize Nuclear Reactor Inspection Infrastructure
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shortage of Skilled NDT Technicians
    • 4.3.2 High Initial Capital Investment for Advanced Equipment
    • 4.3.3 Fragmented Calibration Standards Across EU Member States
    • 4.3.4 Data Security Concerns in Cloud-based NDT Platforms
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitute Products
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Equipment
    • 5.1.2 Services
  • 5.2 By Testing Technology
    • 5.2.1 Radiography
    • 5.2.2 Ultrasonic
    • 5.2.3 Magnetic Particle
    • 5.2.4 Liquid Penetrant
    • 5.2.5 Visual Inspection
    • 5.2.6 Eddy Current
    • 5.2.7 Acoustic Emission
    • 5.2.8 Thermography
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Oil and Gas
    • 5.3.2 Power and Energy
    • 5.3.3 Aerospace and Defense
    • 5.3.4 Automotive and Transportation
    • 5.3.5 Construction
    • 5.3.6 Manufacturing
    • 5.3.7 Other End-User Industry
  • 5.4 By Service Type
    • 5.4.1 Inspection Services
    • 5.4.2 Calibration Services
    • 5.4.3 Training Services
    • 5.4.4 Consultancy
    • 5.4.5 Other Service Type
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United Kingdom
    • 5.5.2 Germany
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Netherlands
    • 5.5.7 Russia
    • 5.5.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Waygate Technologies GmbH
    • 6.4.2 YXLON International GmbH
    • 6.4.3 Evident Europe GmbH (Olympus Corporation)
    • 6.4.4 Nikon Metrology NV
    • 6.4.5 Eddyfi Europe SAS
    • 6.4.6 MISTRAS Group GmbH
    • 6.4.7 Sonatest Ltd.
    • 6.4.8 Zetec Inc.
    • 6.4.9 Intertek Group PLC
    • 6.4.10 SGS SA
    • 6.4.11 Bureau Veritas SA
    • 6.4.12 Applus Services SA
    • 6.4.13 3DX-RAY Ltd.
    • 6.4.14 Logos Imaging LLC
    • 6.4.15 Teledyne ICM SA
    • 6.4.16 X-RIS SPRL
    • 6.4.17 Visiconsult GmbH
    • 6.4.18 NOVO DR Ltd.
    • 6.4.19 TWI Ltd.
    • 6.4.20 Testia GmbH

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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