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시장보고서
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2116044
유럽의 비파괴 검사 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Europe Non-Destructive Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 비파괴 검사 시장 규모는 2026년에 70억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR 8.22%를 기록하며 2031년에는 104억 2,000만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 검사 방법(방사선 검사, 초음파 검사, 자분 탐상 검사 등), 구성요소 유형(장비, 소프트웨어 및 분석 플랫폼, 서비스), 서비스 형태(사내 수행, 외부 위탁 등), 최종사용자 산업(석유·가스, 항공우주·방위, 자동차·운송 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
‘압력 기기 지침’, ‘기계 규정’ 및 ‘차량 검사 패키지’의 개정에 따라 의무 검사 범위가 확대되고 검사 빈도가 높아졌습니다. 도입 후 12년 이상 경과한 상용차의 경우, 현재 연 1회의 구조 검사가 의무화되어 있으며, 이에 따라 독일, 프랑스,스페인 3개국에서 매년 약 120만 건의 검사가 추가되고 있습니다. 제품 책임에 관한 규정 개정에 따라 입증 책임이 제조업체로 이전됨에 따라, 항공우주 및 의료기기 생산 라인에서 감사 가능한 비파괴 검사 기록의 작성이 의무화되었습니다. 규정 준수가 필수적인 가운데, 유럽 비파괴 검사 시장의 수요는 거시경제의 둔화나 기존 기술에 대한 가격 압력의 영향을 받지 않고 유지되고 있습니다.
2024년부터 2026년까지 GE 에어로스페이스,사프란 및 기타 정비 기관들은 초음파 검사 및 컴퓨터 단층촬영(CT) 역량 확대에 12억 5,000만 달러 이상을 투자하여 엔진 점검 주기를 단축하는 동시에, 적층 제조 부품에 대한 동일 교대 근무 내 재검사를 가능하게 했습니다. 이러한 투자 흐름은 2031년까지 유럽의 MRO 지출 누적액이 1,300억 달러에 달하고, 그중 비파괴 검사(NDT)가 총 비용의 8%를 차지할 것이라는 에어버스의 예측과 일치합니다. 검사 데이터를 기업의 자산 관리 시스템에 통합하는 고처리량 시설은 현재 우대 계약 조건을 누리고 있으며, 이로 인해 소프트웨어 도입이 가속화되어 유럽의 비파괴 검사 시장을 예측 분석으로 이끌고 있습니다.
유럽 전역에서 레벨 III 초음파 및 방사선 검사 전문가에 대한 수요가 공급을 15% 상회하고 있으며, 일당 임금이 870달러 가까이 치솟으면서 복잡한 용접부 검사가 지연되고 있습니다. ISO 9712에 규정된 5년간의 실무 경험 요건이 인력 부족을 장기화시키고 있는 한편, 원자력 분야의 경쟁으로 인해 인력 부족이 더욱 심각해지고 있습니다. 자동화로 인해 정형화된 업무는 줄어들고 있지만, 규제 체계상 여전히 사람의 승인이 의무화되어 있어 처리 능력을 제약하고 있을 뿐만 아니라, 유럽 비파괴 검사 시장의 진입 기업들로 하여금 사내 교육 기관에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
2025년, 초음파 검사 솔루션은 유럽 비파괴 검사 시장 점유율의 30.11%를 차지하며, 두꺼운 용접부, 복합재료, 노후화된 파이프라인 벽면의 표면 아래 결함 탐지에 주로 채택되고 있습니다. 대규모 항공우주 제조업체에서는 현재 128개 소자로 구성된 위상 배열 헤드를 사용하여 터빈 디스크 스캔을 12분 만에 완료하고 있으며, 이는 기존의 펄스 에코 프로브를 사용했을 때의 45분에 비해 대폭 단축된 시간입니다. 방사선 검사는 원자력 관련 용접부나 적층 제조 부품에 있어 여전히 필수적이지만, EASA Part 21의 체적 검사 요건을 충족하기 위해 컴퓨터 단층촬영(CT)의 도입이 확대되고 있습니다. 테라헤르츠 이미징, 레이저 초음파, AI 지원 열화상 등 신흥 기술은 연평균 성장률(CAGR) 8.92%로 확대될 것으로 예측되며, 유럽의 비파괴 검사 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 전망입니다.
검사 프로토콜에서는 여러 검사 기법을 조합하는 사례가 늘고 있습니다. 예를 들어, 풍력 터빈 타워 1기당 검사 캠페인에서는 드론을 이용한 육안 조사, 초음파를 통한 스팟 체크, 볼트 나사산 검사를 위한 와전류 어레이 등이 병용되는 경우가 있습니다. 이러한 데이터 소스의 정보를 통합된 대시보드에 집약할 수 있는 공급업체는 유럽 비파괴 검사 시장에서 지속적으로 성장하고 있는 소프트웨어 분야의 점유율을 확보할 전망입니다.
자산 소유자가 규정 준수 및 책임을 인증된 공급업체에 계속 위임함에 따라, 서비스 부문은 2025년 매출의 49.57%를 차지했습니다. 뷰로베리타스만 해도 2024년 유럽 비파괴 검사 서비스 부문에서 13억 달러의 매출을 기록했습니다. 그러나 유럽 비파괴 검사 시장 전체가 연평균 성장률(CAGR) 8.22%로 확대되는 가운데, 소프트웨어 및 분석 플랫폼은 9.14%의 CAGR로 성장하고 있습니다. Evident사의 ‘OmniScan X4’와 같은 장비에는 용접 결함을 92%의 정확도로 분류하는 내장형 신경망이 탑재되어 있어, 레벨 III 승인에 소요되는 시간을 단축하고 있습니다. 구독형 분석 서비스의 매출 총이익률은 70% 전후로 유지되고 있으며, 이는 노동 집약적 서비스의 2배에 달하기 때문에 기존 서비스 대기업들은 틈새 소프트웨어 기업 인수를 적극적으로 추진하고 있습니다.
Zetec사와 올림푸스사가 추진하는 소프트웨어와 임대용 하드웨어의 번들 판매 방식 덕분에 고객은 초기 투자를 피할 수 있는 반면, 공급업체는 지속적인 수익을 확보할 수 있습니다. 이러한 기존 장비 판매 모델의 역전은 유럽 비파괴 검사 시장의 이익 구조를 재편하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the Europe non-Destructive testing market size is estimated at USD 7.02 billion in 2026, and is expected to reach USD 10.42 billion by 2031, at a CAGR of 8.22% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Testing Method (Radiography, Ultrasonic, Magnetic Particle, and More), Component Type (Equipment, Software and Analytics Platforms, and Services), Service Mode (In-House, Outsourced, and More), End-User Industry (Oil and Gas, Aerospace and Defense, Automotive and Transportation, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Revisions to the Pressure Equipment Directive, Machinery Regulation, and the Roadworthiness Package have widened the scope and tightened the cadence of mandatory inspections. Commercial vehicles older than 12 years now face annual structural checks, adding roughly 1.2 million inspections across Germany, France, and Spain each year. Updated product-liability rules shift the burden of proof onto manufacturers, compelling the creation of auditable, non-destructive testing records in aerospace and medical-device production lines. As compliance becomes non-negotiable, Europe Non-Destructive Testing market demand remains insulated from macro-economic slowdowns and pricing pressure on legacy techniques.
Between 2024 and 2026, GE Aerospace, Safran, and other maintenance organizations committed more than USD 1.25 billion to expand ultrasonic and computed-tomography capacity, shortening engine overhaul cycles and enabling same-shift re-inspection of additive-manufactured parts. The spending wave aligns with Airbus forecasts indicating USD 130 billion in cumulative European MRO outlays to 2031, with NDT accounting for 8% of total costs. High throughput facilities that integrate inspection data into enterprise asset-management systems now enjoy preferential contract terms, accelerating software adoption and pushing the Europe Non-Destructive Testing market toward predictive analytics.
Pan-European demand for Level-III ultrasonic and radiographic specialists outstrips supply by 15%, pushing day rates near USD 870 and delaying complex weld inspections. The five-year experiential requirement embedded in ISO 9712 prolongs the talent gap, while competition from the nuclear sector intensifies scarcity. Automation mitigates routine tasks, but regulatory frameworks still mandate human sign-off, constraining throughput and nudging Europe Non-Destructive Testing market participants to invest in internal academies.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Ultrasonic solutions accounted for 30.11% of Europe Non-Destructive Testing market share in 2025, favored for detecting subsurface flaws in thick welds, composites, and aged pipeline walls. Large aerospace shops now scan turbine disks in 12 minutes using 128-element phased-array heads, down from 45 minutes with legacy pulse-echo probes. Radiography remains indispensable for nuclear welds and additive-manufactured parts, while computed tomography is gaining traction to meet EASA Part 21 volumetric mandates. Emerging techniques - terahertz imaging, laser ultrasonics, and AI-assisted thermography - are forecast at an 8.92% CAGR, making them the fastest slice of the Europe Non-Destructive Testing market.
Increasingly, inspection protocols combine modalities. A single wind-turbine tower campaign might deploy drone-based visual surveys, ultrasonic spot checks, and eddy-current arrays for bolt-thread inspections. Vendors able to integrate data from these sources into unified dashboards stand to capture the expanding software layer of the Europe Non-Destructive Testing market.
Services delivered 49.57% of 2025 revenue as asset owners continued to outsource compliance and liability to accredited providers. Bureau Veritas alone logged USD 1.3 billion in European NDT services during 2024. However, software and analytics platforms are rising at 9.14% CAGR, even as the broader Europe Non-Destructive Testing market advances at 8.22%. Instruments such as Evident's OmniScan X4 ship with embedded neural networks that classify weld flaws with 92% accuracy, reducing Level-III sign-off time. Gross margins on subscription analytics hover near 70%, double those of labor-intensive services, incentivizing incumbent service giants to acquire niche software firms.
When software is bundled with rental hardware- an approach championed by Zetec and Olympus- customers sidestep upfront capital, while vendors lock in recurring revenue. This inversion of the traditional equipment-sale model is reshaping the profit pool within the Europe Non-Destructive Testing market.