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유럽의 자동차 인포테인먼트 시스템 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Automotive Infotainment Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 자동차 인포테인먼트 시스템 시장 규모는 2025년에 179억 7,000만 달러로 평가되며, 2026년 189억 5,000만 달러에서 2031년까지 254억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 6.08%가 될 전망입니다.

Europe Automotive Infotainment Systems-Market-IMG1

본 보고서는 설치 유형(대시보드 내장형 인포테인먼트 등), 차종(승용차 등), 구성요소(디스플레이/터치스크린 모듈 등), 구동 방식(내연기관 차량 등), 연결성(기존 2G/3G 등), 운영체제, 판매 채널 및 지역(독일 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장의 동향 및 인사이트

EU의 eCall 및 안전 텔레매틱스 의무화(규정 2018/858)

규정 2018/858은 EU 지역 내에서 판매되는 모든 신형 승용차 및 소형 상용차에 대해 자동 긴급 신고 모듈의 탑재를 의무화하고 있으며, 4G 모뎀 및 GNSS 수신기를 포함한 인포테인먼트의 최소 사양을 규정하고 있습니다. 시행은 2024년에 완료되었으나, 각 OEM 업체들은 이 의무화된 모듈을 신속하게 수익원으로 확대하여, 동일한 하드웨어 상에서 예측 유지보수 알림, 보험 텔레매틱스, 도난 차량 추적 기능 등을 추가로 제공하고 있습니다. 현재 콘티넨탈과 보쉬는 OEM 각사가 자사의 모빌리티 앱 내에서 자체 브랜드로 전개할 수 있는 화이트 라벨 ‘텔레매틱스-어-서비스(TaaS)’ 패키지를 판매하고 있습니다. 2025년 유럽연합 집행위원회의 평가에 따르면, 지방 지역의 긴급 대응 시간이 40% 단축된 것으로 나타났으며, 이는 유럽의 자동차 인포테인먼트 시스템 시장 전체에서 상시 연결형 콕핏에 대한 소비자의 수용도가 높아지고 있음을 뒷받침합니다.

전기자동차(EV)의 보급 확대가 에너지 효율을 중시하는 인포테인먼트 시장을 주도

2025년, 배터리식 전기자동차(BEV)는 EU 승용차 신규 등록 대수에서 큰 비중을 차지했으며, 콕핏의 우선순위는 엔터테인먼트에서 에너지 관리로 전환되었습니다. 현재 인포테인먼트 시스템에는 배터리 열 모델, 충전소 이용 가능 여부, 주행 거리를 최적화한 경로 안내 기능이 통합되어 있습니다. 폭스바겐의 ‘ID.Software 4.0’은 네트워크 슬라이싱을 통해 5G 대역폭을 확보하고, 충전기 데이터를 항상 최신 상태로 유지하고 있습니다. 이 업그레이드로 인해 2025년 4분기에는 충전 관련 불만이 28% 감소했습니다. BMW가 2026년 네덜란드에서 실시한 파일럿 프로그램에서는 운전자가 인포테인먼트 시스템에 배터리 충전 일정을 맡기면 비성수기 시간대 충전 할인이 제공됩니다. 이를 통해 콕핏은 에너지 관리 콘솔로 재정의되었으며, 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장에서 고객 충성도도 높아지고 있습니다.

대형 OLED/Mini-LED 디스플레이 및 HPC SoC의 높은 비용

LG디스플레이는 EQS 및 기타 전기자동차에 탑재된 메르세데스-벤츠의 MBUX 하이퍼스크린 인포테인먼트 시스템을 위해 첨단 플렉서블 P-OLED 패널을 공급하고 있으며, 대시보드 전체에 걸쳐 곡면 파노라마 디스플레이 디자인을 구현하고 있습니다. NVIDIA의 DRIVE Orin SoC는 대당 500달러의 비용 증가를 초래하기 때문에 그 채택은 고급 트림으로 제한되고 있습니다. 폭스바겐 등 주류 브랜드들은 이익률을 유지하기 위해 2025년 디스플레이 업그레이드를 10인치로 제한하고 있어, 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장에서 프리미엄 스크린의 도입을 억제하고 있습니다.

부문 분석

2025년에도 대시보드 내장형 유닛은 eCall 연결 의무화에 힘입어 여전히 매출 점유율의 72.13%를 차지하고 있지만, 한 자릿수 성장률에서 상품화가 진행되고 있음을 엿볼 수 있습니다. 하드웨어가 공통 도메인 컨트롤러로 수렴되는 가운데, 공급업체들은 화면 크기가 아닌 통합 비용을 통해 경쟁하고 있습니다. 한편, 뒷좌석용 시스템은 Disney+ 및 Xbox Cloud Gaming과의 콘텐츠 제휴를 통해 차별화를 꾀하고 있으며, 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장에서 소프트웨어 구독의 보급을 가속화하고 있습니다.

뒷좌석용 인포테인먼트 부문은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.27%로 확대될 전망입니다. 고급 OEM 업체들은 배터리식 전기자동차(BEV)의 긴 휠베이스를 활용하여 11인치 터치스크린 2대, 무선 헤드셋, 게임 모드를 탑재함으로써 라운지 같은 분위기를 제공하고 있습니다. 독일, 중국, 중동에서는 전속 운전기사를 고용하는 경영진층이 이러한 프리미엄 수요를 뒷받침하고 있는 반면, 스페인과 프랑스에서는 가족용 MPV가 대상 시장 규모를 확대하고 있습니다.

2025년, 승용차는 EU 내 신규 등록 대수 1,090만 대를 기반으로 86.42%의 점유율을 유지했으나, 이 차량들의 BEV(배터리식 전기자동차) 모델은 연간 38.56%의 성장이 예상됩니다. 에너지 효율을 고려한 인터페이스에서는 배터리 온도 상태, 회생제동 효율 점수, 지능형 충전 팁 등이 표시되게 되었으며, 이러한 기능으로 인해 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장에서 콕핏의 중요성이 더욱 높아지고 있습니다.

상용 밴은 판매 대수 면에서는 뒤처지고 있지만, 차량 함대 최적화를 위한 텔레매틱스 도입을 가속화하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회가 3.5톤을 초과하는 트럭에 대한 eCall 적용 확대를 제안함에 따라, 향후 수요가 확대될 전망입니다. 중형 트럭 운전자들은 디지털 타코그래프 통합 및 실시간 적재량 분석을 요구하고 있으며, 이에 따라 인포테인먼트 공급업체들은 내구성이 뛰어난 HMI 제품군을 제공해야 하는 압박을 받고 있습니다. 승용차의 우위는 2031년까지 지속될 전망이지만, 소형 상용차의 디지털화로 인해 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 업계 전체의 수익원은 다각화되고 있습니다.

2025년 매출에서 디스플레이 모듈이 차지하는 비중은 48.29%였으나, 그 연평균 성장률(CAGR)은 운영체제 소프트웨어 및 앱의 16.84%라는 성장률을 밑돌고 있습니다. 현재 각 OEM 업체들은 앱 스토어, 클라우드 게이밍, 온디맨드 기능 해제 기능을 통합하고 있으며, 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장 전체에서 조종석을 지속적인 수익원으로 전환하고 있습니다.

도메인 컨트롤러의 상품화로 인해 하드웨어의 이익률은 압박을 받고 있습니다. 퀄컴과 NXP는 비스테온 스마트코어의 고객을 대상으로 부품 원가(BOM)를 18% 절감하는 턴키형 레퍼런스 보드를 출하하고 있습니다. 구독 번들, 프리미엄 내비게이션, 차량용 노래방 등은 70%를 넘는 매출 총이익률을 창출하고 있으며, 디스플레이가 여전히 절대적인 수익원이기는 하지만, 수익성의 중심은 소프트웨어로 이동하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • EU의 eCall 및 안전 텔레매틱스 의무화는 어떤 내용을 포함하고 있나요?
  • 전기자동차의 보급 확대가 인포테인먼트 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템에서 대형 OLED/Mini-LED 디스플레이의 도입 현황은 어떤가요?
  • 뒷좌석용 인포테인먼트 시스템의 시장 전망은 어떤가요?
  • 2025년 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템에서 승용차의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽 자동차 인포테인먼트 시스템의 소프트웨어 구독 현황은 어떤가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the european automotive infotainment systems market size was valued at USD 17.97 billion in 2025 and estimated to grow from USD 18.95 billion in 2026 to reach USD 25.45 billion by 2031, at a CAGR of 6.08% during the forecast period (2026-2031).

Europe Automotive Infotainment Systems - Market - IMG1

This report is Segmented by Installation Type (In-Dash Infotainment and More), Vehicle Type (Passenger Cars and More), Component (Display/Touch-Screen Module and More), Propulsion (Internal Combustion Engine Vehicles and More), Connectivity (Legacy 2G/3G and More), Operating System, Sales Channel, and Geography (Germany, and More). Market Forecasts are Provided in Value (USD).

Europe Automotive Infotainment Systems Market Trends and Insights

EU eCall and Safety Telematics Mandate (Reg. 2018/858)

Regulation 2018/858 compels every new passenger car and light commercial vehicle sold in the EU to embed an automatic emergency-call module, anchoring baseline infotainment specifications to include 4G modems and GNSS receivers. Enforcement concluded in 2024, but original equipment manufacturers quickly expanded the mandated module into a revenue hub that layers predictive maintenance alerts, insurance telematics, and stolen-vehicle tracking onto the same hardware. Continental and Bosch now market white-label telematics-as-a-service packages that original equipment manufacturers rebrand inside their own mobility apps. A 2025 Commission assessment showed emergency-response times in rural areas fell 40%, reinforcing consumer acceptance of always-connected cockpits across the European automotive infotainment systems market.

Surge in EV Adoption Driving Energy-Aware Infotainment

Battery electric vehicles captured a significant share of EU passenger registrations in 2025, shifting cockpit priorities from entertainment to energy stewardship. Infotainment systems now integrate battery-thermal modeling, charging-station availability, and range-optimized routing. Volkswagen's ID.Software 4.0 reserves 5G bandwidth via network slicing to keep charger data current, an upgrade that cut charging-related complaints 28% in Q4 2025. BMW's 2026 Dutch pilot offers off-peak charging discounts when drivers let infotainment schedule battery sessions, recasting the cockpit as an energy-management console and strengthening stickiness inside the European automotive infotainment systems market.

High Cost of Large OLED/Mini-LED Displays and HPC SoCs

LG Display has been supplying advanced flexible P-OLED panels for Mercedes-Benz's MBUX Hyperscreen infotainment system used in EQS and other electric vehicles, supporting curved panoramic display designs across the dashboard. NVIDIA's DRIVE Orin SoC adds USD 500 per unit, limiting adoption to luxury trims. Mainstream brands such as Volkswagen capped display upgrades at 10 inches in 2025 to preserve margins, restraining premium-screen rollouts in the European automotive infotainment systems market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. 5G Stand-Alone Roll-Out and Network Slicing for In-Car Data
  2. Rising Consumer Demand for Smartphone-Like Digital Cockpits
  3. Compliance Burden From UNECE R155/R156 Cyber Rules

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In-dash units still held 72.13% revenue share in 2025, upheld by mandatory eCall connectivity, but single-digit growth underscores commoditization. Suppliers compete on integration cost, not screen size, as hardware converges on shared domain controllers. Rear-seat systems instead differentiate through content deals with Disney+ or Xbox Cloud Gaming, accelerating software subscriptions inside the European automotive infotainment systems market.

The rear-seat infotainment segment will climb at a 14.27% CAGR through 2031. Luxury original equipment manufacturers exploit long battery electric vehicle wheelbases to mount dual 11-inch touchscreens, wireless headsets, and gaming modes, delivering a lounge atmosphere. Chauffeur-driven executives in Germany, China, and the Middle East sustain this premium, while family-oriented MPVs in Spain and France expand addressable volumes.

Passenger cars retained 86.42% share in 2025, anchored by 10.9 million EU registrations, yet battery electric vehicle variants of these cars will grow 38.56% a year. Energy-aware interfaces now display battery thermal state, regenerative-brake scores, and intelligent charging tips, features that elevate cockpit centrality within the European automotive infotainment systems market.

Commercial vans lag volumes but fast-track telematics for fleet optimization. The European Commission's proposal to extend eCall to more than 3.5-ton trucks enlarges future demand. Medium-duty drivers require digital tachograph integration and real-time load analytics, nudging infotainment suppliers to tailor rugged HMI variants. Passenger-car dominance persists through 2031, yet light commercial vehicle digitization diversifies revenue streams across the European automotive infotainment systems industry.

Display modules represented 48.29% of 2025 revenue, but their CAGR trails 16.84% growth in operating-system software and apps. Original equipment manufacturers now embed app stores, cloud gaming, and feature-on-demand unlocks, turning the cockpit into a persistent revenue engine across the European automotive infotainment systems market.

Domain controller commoditization compresses hardware margins. Qualcomm and NXP ship turnkey reference boards that slash BOM by 18% for Visteon SmartCore customers. Subscription bundles, premium navigation, or in-car karaoke, generate >70% gross margin, shifting profitability toward software even while screens remain the largest absolute pool.

Complete Report Scope:

  • By Installation Type
    • In-dash Infotainment
    • Rear-seat Infotainment
  • By Vehicle Type
    • Passenger Cars
    • Light Commercial Vehicles
    • Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • By Component
    • Display/Touch-Screen Module
    • Head Unit/Domain Controller
    • Operating-System Software and Apps
    • Connectivity ICs and Antenna Modules
  • By Propulsion Type
    • Internal Combustion Engine Vehicles
    • Hybrid Electric Vehicles
    • Battery Electric Vehicles
  • By Connectivity Generation
    • Legacy 2G/3G
    • 4G LTE
    • 5G
  • By Operating System
    • Linux-Based (AAOS, AGL, etc.)
    • QNX
    • Android Automotive OS
    • Others (Proprietary, RTOS)
  • By Sales Channel
    • Original Equipment Manufacturer (OEM) Installed
    • Aftermarket
  • By Country
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Continental AG
  2. Robert Bosch GmbH
  3. Harman International (Samsung)
  4. AISIN CORPORATION
  5. Visteon Corporation
  6. Panasonic Automotive Systems
  7. Alpine Electronics
  8. Denso Corporation
  9. Aptiv PLC
  10. LG Electronics
  11. Valeo SA
  12. Faurecia Clarion Electronics
  13. Pioneer Corporation
  14. Samsung Electronics (Exynos Auto)
  15. Qualcomm Technologies Inc.
  16. NVIDIA Corporation (Automotive)
  17. STMicroelectronics
  18. NXP Semiconductors
  19. Renesas Electronics Corp.
  20. TomTom N V
  21. Garmin Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EU eCall and Safety Telematics Mandate (Reg. 2018/858)
    • 4.2.2 Surge in Electric Vehicle Adoption Driving Energy-Aware Infotainment
    • 4.2.3 5G Stand-Alone Roll-out and Network Slicing for In-Car Data
    • 4.2.4 Rising Consumer Demand for Smartphone-Like Digital Cockpits
    • 4.2.5 Open Gateway APIs Unlocking Cross-Operator QoS Contracts
    • 4.2.6 Chinese Entry-Level Battery Electric Vehicles Forcing Feature-Rich Low-Cost IVI
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Large OLED/Mini-LED Displays and HPC SoCs
    • 4.3.2 Compliance Burden from UNECE R155/R156 Cyber Rules
    • 4.3.3 North-South Electric Vehicle and Connectivity Adoption Divide Across Europe
    • 4.3.4 Asian Semiconductor Supply Dependency Exposes Lead-Time Risk
  • 4.4 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Installation Type
    • 5.1.1 In-dash Infotainment
    • 5.1.2 Rear-seat Infotainment
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Light Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Medium and Heavy Commercial Vehicles
  • 5.3 By Component
    • 5.3.1 Display/Touch-Screen Module
    • 5.3.2 Head Unit/Domain Controller
    • 5.3.3 Operating-System Software and Apps
    • 5.3.4 Connectivity ICs and Antenna Modules
  • 5.4 By Propulsion Type
    • 5.4.1 Internal Combustion Engine Vehicles
    • 5.4.2 Hybrid Electric Vehicles
    • 5.4.3 Battery Electric Vehicles
  • 5.5 By Connectivity Generation
    • 5.5.1 Legacy 2G/3G
    • 5.5.2 4G LTE
    • 5.5.3 5G
  • 5.6 By Operating System
    • 5.6.1 Linux-Based (AAOS, AGL, etc.)
    • 5.6.2 QNX
    • 5.6.3 Android Automotive OS
    • 5.6.4 Others (Proprietary, RTOS)
  • 5.7 By Sales Channel
    • 5.7.1 Original Equipment Manufacturer (OEM) Installed
    • 5.7.2 Aftermarket
  • 5.8 By Country
    • 5.8.1 Germany
    • 5.8.2 United Kingdom
    • 5.8.3 France
    • 5.8.4 Italy
    • 5.8.5 Spain
    • 5.8.6 Russia
    • 5.8.7 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (Includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as Available, Strategic Information, Market Rank/Share for Key Companies, Products and Services, SWOT Analysis, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Continental AG
    • 6.4.2 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.3 Harman International (Samsung)
    • 6.4.4 AISIN CORPORATION
    • 6.4.5 Visteon Corporation
    • 6.4.6 Panasonic Automotive Systems
    • 6.4.7 Alpine Electronics
    • 6.4.8 Denso Corporation
    • 6.4.9 Aptiv PLC
    • 6.4.10 LG Electronics
    • 6.4.11 Valeo SA
    • 6.4.12 Faurecia Clarion Electronics
    • 6.4.13 Pioneer Corporation
    • 6.4.14 Samsung Electronics (Exynos Auto)
    • 6.4.15 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.4.16 NVIDIA Corporation (Automotive)
    • 6.4.17 STMicroelectronics
    • 6.4.18 NXP Semiconductors
    • 6.4.19 Renesas Electronics Corp.
    • 6.4.20 TomTom N V
    • 6.4.21 Garmin Ltd.

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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