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유럽의 유압 프레스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Hydraulic Presses - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 유럽의 유압 프레스 시장 규모는 2025년에 5억 9,300만 달러로 평가되며, 2026년 6억 2,000만 달러에서 2031년까지 7억 6,160만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 예측 기간(2026-2031년)에 CAGR은 4.20%에 달할 전망입니다.

Europe Hydraulic Presses-Market-IMG1

유럽 유압 프레스 시장의 동향 및 인사이트

전기자동차용 배터리, 경량화 및 구조 부품의 플랫폼 개편

플랫폼의 전동화로 인해 유럽 자동차 공급망 전반에 걸쳐 유압 프레스에 대한 투자 수요가 증가하고 있습니다. PowerCo사는 2025년에 잘츠기터에 통합형 셀 제조 시설을 가동함으로써, 새로운 금형과 성형 공정이 필요한 배터리 하우징 및 구조용 언더바디 트레이에 대한 현지 수요를 창출했습니다. 대형 사각형 셀이나 셀-투-팩(Cell-to-Pack) 설계의 경우, 내연기관 차량에 사용되는 것과는 다른 형태의 배터리 구조가 요구됩니다. 또한 알루미늄 재질의 클로저 패널이나 고장력 강철 재질의 로커 구조에도 서로 다른 압착력, 프레스 베드 크기, 블랭크 홀더 설정이 필요합니다. 프레스 공장에서는 기존 금형을 단순히 변경하는 것만으로는 이러한 요구 사항을 충족하지 못할 수 있습니다. 유압 시스템은 작동 스트로크 전체에 걸쳐 압력과 속도를 프로그래밍하여 제어할 수 있으므로, 복잡한 구조 부품의 성형을 지원합니다. 이로 인해 유럽의 유압 프레스 시장에는 일반적인 자동차 생산 대수의 변동을 넘어서는 지속적인 교체 수요가 발생하고 있습니다.

인더스트리 4.0: 프레스 공장의 자동화 및 예측 유지보수

2025년에 이르러 유럽의 프레스 공장에서는 디지털 시스템 도입이 더욱 정착되었습니다. 할레에 위치한 ‘스마트 프레스 공장’에서는 ‘Metris Visual Die Protection’을 도입하여 카메라로 금형을 감시하고, 이물질, 스크랩 축적 또는 균열을 감지하면 라인을 정지시키고 있습니다. 이 시스템은 금형 손상이 장기적인 생산 중단으로 이어지기 전에 달할 방지하는 데 기여하고 있습니다. 마르트렐에 위치한 SEAT 및 CUPRA 시설에서는 각 프레스 사이클마다 3,000개의 데이터 포인트를 생성하며, 2026년부터 시작될 완전 배터리식 전기자동차(BEV) 생산을 준비하는 과정에서 생산 모니터링을 지원하기 위해 이러한 데이터를 활용하고 있습니다. 2026년에 발표된 조사에 따르면 프레스 센서 데이터를 활용하는 하이브리드 모델을 통해 중요한 성형 부품의 잔여 수명을 추정할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 기능 덕분에 새로운 프레스 사양에서 금형 보호, 자동 금형 교체 및 네트워크 기반 모니터링의 중요성이 높아지고 있습니다. 또한 기계, 제어 시스템, 지속적인 지원을 결합할 수 있는 공급업체의 가치도 높아지고 있습니다.

높은 설비 투자 비용과 긴 갱신 주기

산업용 유압 프레스는 모든 톤수 등급에서 막대한 설비 투자가 필요합니다. 중규모 시스템이라도 수십만 유로의 비용이 소요되며, 항공우주용이나 단조용 시스템의 경우 수천만 유로의 투자가 필요한 경우도 있습니다. 사프란(Safran)사가 주네빌리에 1억 5,000만 유로(1억 7,645만 달러)를 투자한 사례는 전략적으로 중요한 단조 역량에 대해 어느 정도의 규모로 지출이 가능한지를 보여줍니다. 규정(EU) 2023/1230은 2027년 1월 20일부터 적용되며, 적합성 평가 요건의 대상이 되는 고위험 기계 범주 중 하나로 냉간 금속 가공용 프레스를 지정하고 있습니다. 이 규정을 준수함에 따라 신규 프로젝트에서 설계 작업, 인증 비용 및 시운전 기간이 추가될 가능성이 있습니다. 중소규모 제조업체는 취득 비용과 인증 요건이 동시에 높아지면 설비 교체를 미루는 경우가 많습니다. 유압 프레스는 20-30년 동안 계속 사용할 수 있으므로 일반적인 교체 주기만을 기준으로 할 경우 수요는 제한적일 수밖에 없습니다.

부문 분석

2025년 기준, C-프레임 및 갭 프레임 프레스는 유럽 유압 프레스 시장 규모의 31.5%를 차지했습니다. 이러한 프레스는 삼면이 개방된 구조로 되어 있으며, 일반적인 프레스 가공, 조립 작업, 자동차 차체 패널 및 효율적인 자재 취급이 필요한 기타 용도에 대응합니다. 또한 이러한 레이아웃은 생산 전환이 빈번하게 이루어지는 공장에서 금형의 신속한 교체를 가능하게 합니다. H-프레임 및 스트레이트 사이드 프레스는 더 높은 강성과 재현성이 높은 플레이트 정렬이 필요한 작업에 적합합니다. 이들은 정밀 블랭킹, 심압 성형 및 전기 모터용 라미네이션 적층에 사용됩니다. 4포스트 및 4컬럼 프레스는 더 큰 플레이트 전체에 힘을 분산시켜 단조 및 복합재료 성형에 사용됩니다. 2포스트 및 벤치탑 시스템은 공구실, 조립 작업 및 저하중 생산에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

기타 특수 구성의 경우, 유럽 유압 프레스 산업에서 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 시스템에는 맞춤형 다축 트랜스퍼 프레스, 유압·전동 하이브리드 장비, 항공우주 용도의 핫 플레이트 설계 등이 포함됩니다. 이러한 성장은 최대 생산량보다는 부품의 복잡성이 증가하고 있음을 반영합니다. 특수 프레스는 사용자가 복잡한 소재, 다양한 생산 공정 및 용도별 품질 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 복합 소재나 첨단 소재의 제조 프로그램에서는 성형 사이클 전반에 걸쳐 온도, 폐쇄 속도, 압력을 제어해야 합니다. 이러한 요구로 인해 표준 카탈로그 제품으로는 반드시 충족시킬 수 없는 맞춤형 프레스 설계가 요구되고 있습니다. 애플리케이션 엔지니어링 전문 지식을 갖춘 공급업체는 이러한 프로젝트 수주 경쟁에서 유리한 입장에 있습니다. 따라서 유럽의 유압 프레스 시장에서는 광범위한 범용 프레스 시장에 더해 프리미엄 부문이 확대되고 있습니다.

2025년 기준, 101-500톤급은 유럽 유압 프레스 시장 규모의 34%를 차지했습니다. 이 범위는 자동차 차체 패널, 구조 부품, 산업 기계 부품 및 일반 가공을 포괄합니다. 이는 유럽 제조업에서 가장 폭넓은 생산량을 담당하고 있습니다. 100톤 이하의 프레스는 소규모 프레스 가공, 전기 부품 및 실험실 작업에 사용됩니다. 501-1,000톤급 및 1,001-2,000톤급은 중량급 차량 구조 부품, 철도 부품, 건설 기계 부품에 사용됩니다. 이 등급의 구매자들은 필요한 압력, 설치 면적, 사이클 타임, 금형 요구 사항 간의 균형을 고려하고 있습니다. 또한 이 등급은 중동유럽에서 지속적으로 성장하고 있는 공급업체들의 수요에도 부합합니다.

유럽 유압 프레스 업계에서 2,000톤을 초과하는 프레스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 확대될 것으로 예측됩니다. 수요는 항공우주 분야의 단조, 대형 복합재료 부품, 그리고 막대한 힘과 플레이트 용량을 필요로 하는 기타 용도에서 발생하고 있습니다. 사프란(Safran)사가 계획 중인 3만 톤 프레스는 이러한 대규모 프로젝트에 집중할 가치가 있음을 여실히 보여줍니다. 이러한 구매에는 긴 리드타임, 기술 사양, 그리고 장기적인 서비스 계약이 수반됩니다. 또한 고객은 자재의 추적 가능성과 확립된 품질관리 시스템도 요구하고 있습니다. 카탈로그 제품만으로는 모든 고하중 요건을 충족할 수 없기 때문에 주문 생산형 제조업체가 우위를 점하고 있습니다. 이 때문에 고하중 부문은 제한된 수의 인증 공급업체에 대한 의존도가 높습니다. 또한 이로 인해 수주량이 제한적이라 하더라도 유럽의 유압 프레스 시장에는 가치 성장의 원천이 생겨나고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽 유압 프레스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽 유압 프레스 시장에서 전기자동차용 배터리와 관련된 동향은 무엇인가요?
  • 유럽의 프레스 공장에서 자동화와 예측 유지보수는 어떻게 이루어지고 있나요?
  • 유럽 유압 프레스의 설비 투자 비용은 어떤가요?
  • 유럽 유압 프레스 시장에서 C-프레임 및 갭 프레임 프레스의 비중은 얼마인가요?
  • 유럽 유압 프레스 시장에서 101-500톤급 프레스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 유럽 유압 프레스 시장에서 2,000톤을 초과하는 프레스의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 가치 및 공급망 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • 지정학적 및 무역 상황의 동향이 미치는 영향
  • 산업 및 제조업의 동향
  • 지속가능성과 에너지 효율

제5장 시장 규모와 성장 예측

  • 프레임/구조 구성별
  • 톤수/프레스력별
  • 용도/성형 프로세스별
  • 최종 용도 산업별
  • 지역별
    • 독일
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 영국
    • 스페인
    • 러시아
    • 핀란드
    • 기타 유럽 국가

제6장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • ANDRITZ Schuler Group
    • SMS group GmbH
    • Siempelkamp
    • Fagor Arrasate
    • LASCO Umformtechnik GmbH
    • DORST Technologies GmbH & Co. KG
    • Mecolpress S.p.A.
    • Enerpac Tool Group Corp.
    • Aida Engineering, Ltd.
    • Komatsu Ltd.
    • Gasbarre Products, Inc.
    • Beckwood Press Company
    • French Oil Mill Machinery Company
    • Neff Press, Inc.
    • Dake Corporation
    • Grabener Pressensysteme GmbH
    • Hidraulica y Mecanica S.A.
    • Hare Press Services
    • Mecomec F.P. srl
    • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • Jier Machine-Tool Group Co., Ltd.

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSA 26.10.30

According to Mordor Intelligence, the Europe hydraulic presses market size was valued at USD 593.0 million in 2025, and is estimated to grow from USD 620.0 million in 2026 to reach USD 761.6 million by 2031, at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2026-2031).

Europe Hydraulic Presses - Market - IMG1

Europe Hydraulic Presses Market Trends and Insights

EV Battery, Lightweighting, and Structural-Component Replatforming

Platform electrification is increasing demand for hydraulic press investment across European automotive supply chains. PowerCo commissioned its Salzgitter unified-cell facility in 2025, creating local requirements for battery housing and structural underbody trays that need new tooling and forming processes. Large-format prismatic cells and cell-to-pack designs require battery structures with different geometries from those used in internal-combustion vehicles. Aluminum closure panels and high-strength-steel rocker structures also require different force, bed size, and blank-holder settings. Press shops cannot always address those requirements through simple changes to existing tooling. Hydraulic systems provide programmable force and speed over the working stroke, which supports the forming of complex structural parts. This gives the Europe hydraulic presses market a durable replacement opportunity beyond normal changes in vehicle production volumes.

Industry 4.0 Press-Shop Automation and Predictive Maintenance

Digital systems became more established in European press shops during 2025. Smart Press Shop in Halle uses Metris Visual Die Protection to monitor tools with cameras and stop lines when it detects foreign objects, scrap accumulation, or cracks. The system helps prevent die damage before it leads to a longer production interruption. The SEAT and CUPRA facility in Martorell generates 3,000 data points during each stamping cycle and uses them to support production monitoring as the plant prepares for full battery electric vehicle output from 2026. Research published in 2026 showed that hybrid models using press sensor data can estimate the remaining useful life of critical forming components. These capabilities are making die protection, automated die change, and connected monitoring more important in new press specifications. They also increase the value of suppliers that can combine machinery, controls, and ongoing support.

High Capital Cost and Long Replacement Cycles

Industrial hydraulic presses require substantial capital commitments across all tonnage classes. Mid-range systems cost hundreds of thousands of euros, while aerospace and forging systems can require investments in the tens of millions of euros. Safran's EUR 150 million (USD 176.45 million) Gennevilliers commitment illustrates the scale of spending possible for strategically important forging capacity. Regulation (EU) 2023/1230 applies from January 20, 2027, and identifies cold-metalworking presses among the high-risk machinery categories subject to conformity assessment requirements.Compliance can add engineering work, certification costs, and commissioning time to new projects. Small and medium-sized manufacturers often delay replacement when acquisition costs and qualification requirements rise together. Hydraulic presses can remain in service for 20-30 years, which limits demand based solely on normal replacement cycles.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Reshoring and Central and Eastern European Capacity Investment
  2. Aerospace, Defense, and High-Integrity Forging Demand
  3. Skilled Hydraulic, Controls, and Maintenance Labor Shortage

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

C-frame and gap-frame presses held 31.5% of the Europe hydraulic presses market size in 2025. Their open, three-sided access supports general stamping, assembly work, automotive body panels, and other applications that require efficient material handling. This layout also supports fast die changes in plants with frequent production changes. H-frame and straight-side presses serve work that needs greater rigidity and repeatable platen alignment. They are used for precision blanking, deep drawing, and electric-motor lamination stacking. Four-post and four-column presses distribute force across larger platens for forging and composite molding. Two-post and benchtop systems remain relevant for toolrooms, assembly work, and lower-force production.

Other specialized configurations are forecast to grow at a 5.1% CAGR through 2031 within the Europe hydraulic presses industry. These systems include custom multi-axis transfer presses, hybrid hydraulic-electric equipment, and hot-platen designs for aerospace work. Their growth reflects rising part complexity instead of the highest unit volumes. Specialized presses help users manage complex materials, different production sequences, and application-specific quality requirements. Composite and advanced-material programs need controlled temperature, closing speed, and pressure across the full forming cycle. That need supports custom press designs that standard catalog systems cannot always provide. Suppliers with application engineering expertise are better placed to compete for these projects. The Europe hydraulic presses market, therefore, has a growing premium segment alongside its broader general-purpose press base.

The 101-500 ton class held 34% of the Europe hydraulic presses market size in 2025. This range covers automotive body panels, structural components, industrial machinery parts, and general fabrication. It serves the broadest set of production volumes within European manufacturing. Presses up to 100 tons support smaller stamping, electrical components, and laboratory operations. The 501-1,000 ton and 1,001-2,000 ton classes serve heavier vehicle structures, rail components, and construction-equipment parts. Buyers in these ranges balance force requirements with footprint, cycle time, and tooling needs. The range also matches demand from growing suppliers in Central and Eastern Europe.

Presses above 2,000 tons are forecast to expand at a 5.2% CAGR through 2031 in the Europe hydraulic presses industry. Demand comes from aerospace forging, large composite parts, and other applications that require substantial force and platen capacity. Safran's planned 30,000-ton press demonstrates the value concentrated in these larger projects. These purchases involve long lead times, technical specifications, and extended service arrangements. Customers also expect material traceability and established quality systems. Engineering-to-order manufacturers have an advantage because catalog systems do not meet every high-force requirement. This makes the high-force segment more dependent on a limited group of qualified suppliers. It also gives the Europe hydraulic presses market a source of value growth even when order volumes remain limited.

Complete Report Scope:

  • By Frame / Structural Configuration
    • C-Frame / Gap-Frame Hydraulic Presses
    • H-Frame / Straight-Side / Gib-Guided Hydraulic Presses
    • Four-Post / Four-Column Hydraulic Presses
    • Two-Post / Column Hydraulic Presses
    • Benchtop / Workshop Hydraulic Presses
    • Other Specialized Hydraulic Press Configurations
  • By Tonnage / Press Force
    • Up to 100 Tons
    • 101-500 Tons
    • 501-1,000 Tons
    • 1,001-2,000 Tons
    • Above 2,000 Tons
  • By Application / Forming Process
    • Sheet Metal Forming and Deep Drawing
    • Forging
    • Bending and Straightening
    • Punching, Blanking, and Coining
    • Compression Molding
    • Powder Compaction
    • Hydroforming
    • Assembly, Press-Fitting, and General Pressing
    • Other Specialized Applications
  • By End-Use Industry
    • Automotive and Transportation
    • Aerospace and Defense
    • Industrial Machinery and General Manufacturing
    • Electrical and Electronics
    • Plastics, Rubber, and Composites
    • Construction and Heavy Equipment
    • Energy and Power Equipment
    • Rail and Marine
    • Powder Metallurgy, Ceramics, and Advanced Materials
    • Other End-Use Industries
  • By Geography
    • Germany
    • Italy
    • France
    • United Kingdom
    • Spain
    • Russia
    • Finland
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. ANDRITZ Schuler Group
  2. SMS group GmbH
  3. Siempelkamp
  4. Fagor Arrasate
  5. LASCO Umformtechnik GmbH
  6. DORST Technologies GmbH & Co. KG
  7. Mecolpress S.p.A.
  8. Enerpac Tool Group Corp.
  9. Aida Engineering, Ltd.
  10. Komatsu Ltd.
  11. Gasbarre Products, Inc.
  12. Beckwood Press Company
  13. French Oil Mill Machinery Company
  14. Neff Press, Inc.
  15. Dake Corporation
  16. Grabener Pressensysteme GmbH
  17. Hidraulica y Mecanica S.A.
  18. Hare Press Services
  19. Mecomec F.P. srl
  20. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  21. Jier Machine-Tool Group Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 EV Battery, Lightweighting, and Structural-Component Replatforming
    • 4.2.2 Industry 4.0 Press-Shop Automation and Predictive Maintenance
    • 4.2.3 Reshoring and Central and Eastern European Capacity Investment
    • 4.2.4 Aerospace, Defense, and High-Integrity Forging Demand
    • 4.2.5 Energy-Efficient Servo-Hydraulic Upgrades Driven by Decarbonization
    • 4.2.6 Composite and Advanced-Material Compression Molding
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Capital Cost and Long Replacement Cycles
    • 4.3.2 Skilled Hydraulic, Controls, and Maintenance Labor Shortage
    • 4.3.3 CNC, Power-Electronics, and High-Grade Steel Supply Exposure
    • 4.3.4 Competition from Servo-Mechanical, Electric, and Alternative Forming Technologies
  • 4.4 Value and Supply-Chain Analysis
    • 4.4.1 Hydraulic Power Unit and Cylinder Suppliers
    • 4.4.2 Controls, Sensors, Drives, and Software
    • 4.4.3 Press Builder and Systems Integrator Economics
    • 4.4.4 Tooling, Die, Automation, and Material-Handling Ecosystem
    • 4.4.5 Aftermarket Modernization, Service, and Spare Parts
  • 4.5 Regulatory Landscape
    • 4.5.1 Machinery Regulation (EU) 2023/1230 and CE Conformity
    • 4.5.2 EN and ISO Safety Standards for Presses
    • 4.5.3 Ecodesign, Motor Efficiency, and Industrial Energy Management
    • 4.5.4 Occupational Safety, Guarding, and Functional Safety
    • 4.5.5 Circular Economy, Product Traceability, and Sustainability Reporting
  • 4.6 Technological Outlook
    • 4.6.1 Servo-Hydraulic and Variable-Speed Pump Systems
    • 4.6.2 CNC, Multi-Axis, and Closed-Loop Force and Position Control
    • 4.6.3 Robotics, Transfer Systems, and Automated Loading
    • 4.6.4 IIoT, Digital Twins, and Predictive Maintenance
    • 4.6.5 Low-Emission Hydraulic Fluids and Leak Monitoring
    • 4.6.6 Hybrid Hydraulic-Electric Press Architectures
  • 4.7 Impact of Geopolitical and Trade Developments
    • 4.7.1 Tariffs and Import Restrictions
    • 4.7.2 Supply-Chain Risks for Hydraulic and Control Components
    • 4.7.3 Localization of Hydraulic Press Manufacturing
  • 4.8 Industry and Manufacturing Trends
  • 4.9 Sustainability and Energy Efficiency

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE, IN USD MILLION)

  • 5.1 By Frame / Structural Configuration
    • 5.1.1 C-Frame / Gap-Frame Hydraulic Presses
    • 5.1.2 H-Frame / Straight-Side / Gib-Guided Hydraulic Presses
    • 5.1.3 Four-Post / Four-Column Hydraulic Presses
    • 5.1.4 Two-Post / Column Hydraulic Presses
    • 5.1.5 Benchtop / Workshop Hydraulic Presses
    • 5.1.6 Other Specialized Hydraulic Press Configurations
  • 5.2 By Tonnage / Press Force
    • 5.2.1 Up to 100 Tons
    • 5.2.2 101-500 Tons
    • 5.2.3 501-1,000 Tons
    • 5.2.4 1,001-2,000 Tons
    • 5.2.5 Above 2,000 Tons
  • 5.3 By Application / Forming Process
    • 5.3.1 Sheet Metal Forming and Deep Drawing
    • 5.3.2 Forging
    • 5.3.3 Bending and Straightening
    • 5.3.4 Punching, Blanking, and Coining
    • 5.3.5 Compression Molding
    • 5.3.6 Powder Compaction
    • 5.3.7 Hydroforming
    • 5.3.8 Assembly, Press-Fitting, and General Pressing
    • 5.3.9 Other Specialized Applications
  • 5.4 By End-Use Industry
    • 5.4.1 Automotive and Transportation
    • 5.4.2 Aerospace and Defense
    • 5.4.3 Industrial Machinery and General Manufacturing
    • 5.4.4 Electrical and Electronics
    • 5.4.5 Plastics, Rubber, and Composites
    • 5.4.6 Construction and Heavy Equipment
    • 5.4.7 Energy and Power Equipment
    • 5.4.8 Rail and Marine
    • 5.4.9 Powder Metallurgy, Ceramics, and Advanced Materials
    • 5.4.10 Other End-Use Industries
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 Italy
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 United Kingdom
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Russia
    • 5.5.7 Finland
    • 5.5.8 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 ANDRITZ Schuler Group
    • 6.4.2 SMS group GmbH
    • 6.4.3 Siempelkamp
    • 6.4.4 Fagor Arrasate
    • 6.4.5 LASCO Umformtechnik GmbH
    • 6.4.6 DORST Technologies GmbH & Co. KG
    • 6.4.7 Mecolpress S.p.A.
    • 6.4.8 Enerpac Tool Group Corp.
    • 6.4.9 Aida Engineering, Ltd.
    • 6.4.10 Komatsu Ltd.
    • 6.4.11 Gasbarre Products, Inc.
    • 6.4.12 Beckwood Press Company
    • 6.4.13 French Oil Mill Machinery Company
    • 6.4.14 Neff Press, Inc.
    • 6.4.15 Dake Corporation
    • 6.4.16 Grabener Pressensysteme GmbH
    • 6.4.17 Hidraulica y Mecanica S.A.
    • 6.4.18 Hare Press Services
    • 6.4.19 Mecomec F.P. srl
    • 6.4.20 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
    • 6.4.21 Jier Machine-Tool Group Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
    • 7.1.1 Energy-Efficient and Servo-Hydraulic Presses
    • 7.1.2 Retrofit and Modernization of Legacy Presses
    • 7.1.3 Automated and Connected Hydraulic Press Systems
    • 7.1.4 Emerging-Market Manufacturing Expansion
    • 7.1.5 High-Tonnage Applications
    • 7.1.6 Advanced Materials and Composite Forming
    • 7.1.7 Replacement vs. New-Capacity Demand Outlook
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