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미국의 유압 프레스 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United States Hydraulic Presses - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 미국의 유압 프레스 시장 규모는 2025년에 4억 4,630만 달러로 평가되며, 2026년 4억 7,120만 달러에서 2031년까지 6억 1,880만 달러에 달할 것으로 예측되고 있으며, 2026-2031년 예측 기간의 CAGR은 5.6%에 달할 전망입니다.

United States Hydraulic Presses-Market-IMG1

리쇼어링, 공장 투자, 그리고 항공우주·방위 분야의 생산이 새로운 성형·단조 능력에 대한 수요를 지원하고 있습니다. 이 보고서는 프레임 유형별(C형 프레임, H형 프레임, 4주식, 2기둥식, 기타), 톤수별(100 이하, 101-500, 501-1,000, 1,000 이상), 용도별(판금, 단조, 굽힘 가공, 압축 성형, 분말 성형, 하이드로포밍, 조립, 기타) 및 최종 용도별(항공우주·방위, 자동차, 기계, 전자, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

미국 유압 프레스 시장의 동향 및 인사이트

리쇼어링 및 국내 생산 능력 확대

국내 생산 능력 확대에 따라 프레스 가공, 성형, 단조 각 공정에서 유압 프레스의 수요가 증가하고 있습니다. ‘2026년 리쇼어링 조사’에 따르면 응답한 OEM(주문자 상표 제조업체)의 63%가 2026년 또는 2027년에 리쇼어링 또는 국내 생산 확대를 위한 설비 투자를 계획하고 있는 것으로 나타났습니다. 응답자의 65%는 관세를, 60%는 지정학적 리스크를 이러한 계획의 주요 촉진요인으로 꼽았습니다. NIST 보고서에 따르면 공급망의 회복탄력성과 제조 부문 및 엔지니어링 부문의 지역적 근접성은 각 OEM 기업이 리쇼어링을 검토할 때 고려하는 주요 요소 중 하나입니다. 이러한 우선순위는 생산 계획 변경에 따라 재구성 및 업그레이드가 가능한 프레스 기계 등 수명이 긴 설비에 적합합니다. 미국의 유압 프레스 시장은 설비 갱신 프로젝트와 신규 생산 능력 확대 프로젝트가 동시에 진행됨에 따라 혜택을 볼 것입니다.

자동화, 로봇 공학 및 스마트 프레스의 통합

자동화로 인해 프레스 프레임 단일 기기가 아닌 프레스 시스템 전체에 부여되는 가치가 변화하고 있습니다. Greenerd사는 교정, 전단, 딤플 가공, 천공, 모따기, 셔틀 이송을 결합하여 분당 60개의 생산 능력을 갖춘 자동화된 멀티 스테이션 유압 프레스 시스템을 발표했습니다. 통합형 셀에서는 로봇의 엔드 이펙터, 코일 공급 시스템 및 멀티 다이 레이아웃을 지원하기 위해 더 큰 베드가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 더 소형인 단일 프레스 기계로도 성형이 가능한 경우에도 H형 프레임이나 4주식 설비가 선택되기도 합니다. 마크로다인(Macrodyne)사는 텍사스주에 위치한 유니온(Union)사의 155mm 포탄 공장에 자동화 유압 프레스 라인을 공급함으로써, 방위 산업 생산 분야에서 턴키 시스템의 중요성이 높아지고 있음을 보여주었습니다. 또한 힘과 변위의 모니터링을 연계함으로써 설비의 수명 기간에 걸친 품질관리 및 유지보수 계획 수립을 지원할 수도 있습니다.

높은 초기 투자 비용과 긴 설비 회수 기간

양산용 유압 프레스 시스템에는 막대한 초기 투자가 필요하며, 이는 중소 제조업체의 수주를 제한하는 요인이 될 수 있습니다. 대형 기계를 구매하는 기업에게 있으며, 설비 대출이나 리스는 일반적인 자금 조달 수단입니다. 미국 국세청(IRS)은 요건을 충족하는 기업에 대해 2026 회계연도에 섹션 179 공제로 120만 달러의 공제를 허용하고 있으며, 이를 통해 세후 설비 비용을 절감할 수 있습니다. 다만, 과세 소득이 제한적이거나 대출 이용이 제한된 구매자에게는 이 혜택이별 도움이 되지 않습니다. 잠금 장치 및 기계 보호 요건으로 인해 프로젝트에 설계, 설치, 시운전 비용이 추가될 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 특히 기업이 유지보수 작업을 통해 기존 프레스의 수명을 연장할 수 있는 경우, 교체 결정이 미뤄질 가능성이 있습니다.

부문 분석

2025년에는 H-프레임 및 스트레이트 사이드 유압 프레스가 매출의 41%를 차지하며, 프레임 유형별로는 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이러한 프레스의 가이드 램 설계는 평행도가 중요한 정밀 순차 프레스 가공, 항공우주용 판금 성형 및 중단조에 적합합니다. 자동차 업계의 1차 프레스 가공업체와 항공우주 업계의 성형 공장에서는 이러한 프레스의 도입 실적이 다수 있습니다. 수명이 길기 때문에 오버홀, 제어 시스템 업그레이드, 유압 시스템 교체와 같은 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이러한 확고한 도입 실적을 바탕으로 H-프레임식 장비는 미국 유압 프레스 시장에서 확고한 입지를 다지고 있습니다.

C-프레임 및 갭 프레임식 유압 프레스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.05%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 전면 접근 구조는 로봇을 이용한 적재, 코일 이송 및 생산 레이아웃에 유연성이 요구되는 주문 생산 공장의 작업에 대응하고 있습니다. 4주식 프레스는 힘을 더 넓은 베드 면적에 분산시키기 때문에 고무 패드 성형, 와이드 패널 복합재 성형 및 심압 성형 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 투 포스트 프레스와 벤치탑 프레스는 더 낮은 압력과 작은 설치 면적이 필요한 유지보수, 실험실 및 경량 조립 작업에 활용되고 있습니다. FABTECH 2025에서 Greenerd사가 발표한 멀티 스테이션 시스템은 단일 생산 셀 내에 서로 다른 램과 톤수 구성을 결합한 것입니다.

2025년에는 101-500톤 범위가 매출의 46%를 차지하며, 프레스 힘별 미국 유압 프레스 시장에서 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이 범위는 일반적인 금속 프레스 가공, 자동차용 블랭킹, 고무 압축 성형 및 2차 항공우주용 하위 어셈블리를 포괄합니다. 또한 중서부 및 남동부의 유서 깊은 가공 공장에서도 널리 사용되고 있습니다. 1990년대부터 2010년대에 걸쳐 도입된 많은 장비는 원래의 유압 시스템에 대규모 개조가 필요한 시기에 접어들고 있습니다. 용도 범위가 넓기 때문에 이 범위는 계속해서 미국 유압 프레스 시장에서 중심적인 위치를 차지하고 있습니다.

2,000톤을 초과하는 프레스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.67%로 성장할 것으로 예측됩니다. 수요는 항공우주용 단조, 방위 관련 계약, 해군용 추진 장치 제조, 그리고 에너지 인프라용 터빈 샤프트 성형과 관련이 있습니다. 스콧 포지(Scott Forge)사는 일리노이주 스프링 그로브에 인라인 초음파 검사 기능을 갖춘 5,000톤급 오픈 다이 유압 프레스를 도입하여, 2029년까지 이어질 해군 추진 장치 관련 수주를 확보하고 있습니다. 501-1,000톤 및 1,001-2,000톤 범위의 프레스는 항공우주 분야의 벌크헤드 성형, 하이드로포밍 및 구조용 복합재 성형에 활용되고 있습니다. 최대 100톤 규모의 프레스기는 프레스 가공, 복합재 보수, 연구개발 업무를 지속적으로 지원하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 미국 유압 프레스 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 리쇼어링이 미국 유압 프레스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 자동화와 로봇 공학의 통합이 유압 프레스 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 미국 유압 프레스 시장에서 H-프레임의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유압 프레스의 초기 투자 비용은 어떤가요?
  • 미국 유압 프레스 시장에서 101-500톤 범위의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 2,000톤을 초과하는 유압 프레스의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

  • 조사 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 개요

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 규모 및 밸류체인 분석
  • 규제 상황
  • 기술 전망
  • 지정학적 및 무역 상황의 동향이 미치는 영향
  • 산업 및 제조업의 동향
  • 지속가능성과 에너지 효율

제6장 시장 규모와 성장 예측

  • 프레임/구조 구성별
    • C 프레임/갭 프레임식 유압 프레스
    • H 프레임/스트레이트 사이드/깁 가이드식 유압 프레스
    • 4주식/4 칼럼식 유압 프레스
    • 투 포스트/칼럼식 유압 프레스
    • 탁상형/작업장용 유압 프레스
    • 기타 스페셜티 오일 압프레스 구성
  • 톤수/프레스력별
    • 100톤 이하
    • 101-500톤
    • 501-1,000톤
    • 1,001-2,000톤
    • 2,000톤 이상
  • 용도/성형 프로세스별
    • 판금 성형 및 깊이 돌리기
    • 단조
    • 벤딩·교정
    • 펀칭, 블랭킹 및 코이닝
    • 압축 성형
    • 분말 성형
    • 하이드로포밍
    • 조립, 압입 및 일반적인 프레스 가공
    • 기타 특수 용도
  • 최종 용도 산업별
    • 항공우주·방위
    • 산업용 기계 및 일반 제조업
    • 전기·전자기기
    • 플라스틱, 고무, 복합재료
    • 건설·중기
    • 에너지·전력 기기
    • 철도·선박
    • 분말야금, 세라믹 및 첨단 재료
    • 기타 최종 사용 산업

제7장 경쟁 구도

  • 시장 집중도
  • 전략적 동향
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 개요
    • ANDRITZ Schuler Group
    • Macrodyne Technologies Inc.
    • Beckwood Press Company
    • Greenerd Press & Machine Company, Inc.
    • French Oil Mill Machinery Co.
    • Enerpac Tool Group Corp.
    • Pacific Press Holdings, LLC
    • HPM North America
    • Neff Press, Inc.
    • Dake Corporation
    • Betenbender Manufacturing, Inc.
    • Multipress, Inc.
    • Sutherland Presses
    • Eagle Press & Equipment Co. Ltd.
    • AIDA Engineering, Ltd.
    • Komatsu Ltd.
    • JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.
    • Fagor Arrasate
    • Siempelkamp Group
    • LASCO Umformtechnik GmbH
    • Heim Corporation
    • Ajax-CECO-Erie Press
    • Hare Press Company
    • Butech Bliss
    • Carver, Inc.
    • Dorst Technologies GmbH & Co. KG
    • Gasbarre Products, Inc.
    • Grimco Hydraulic Presses

제8장 시장 기회와 향후 전망

  • 화이트 스페이스 및 미충족 요구의 평가
    • 고효율 및 서보 유압 프레스
    • 레거시 인쇄기 개수 및 현대화
    • 자동화·네트워크화 유압 프레스 시스템
    • 고톤수 항공우주·방위 용도
    • 첨단 재료 및 복합재료 성형
    • 지역 밀착형 서비스, 부품 및 재생 네트워크
KSA 26.10.30

According to Mordor Intelligence, the United States hydraulic presses market size was valued at USD 446.3 million in 2025 and is estimated to grow from USD 471.2 million in 2026 to reach USD 618.8 million by 2031, at a CAGR of 5.6% during the forecast period 2026-2031.

United States Hydraulic Presses - Market - IMG1

Reshoring, factory investment, and aerospace and defense production are supporting demand for new forming and forging capacity. This report is Segmented by Frame (C-Frame, H-Frame, Four-Post, Two-Post, Other), by Tonnage (Up To 100, 101-500, 501-1, 000, and More), by Application (Sheet Metal, Forging, Bending, Compression Molding, Powder Compaction, Hydroforming, Assembly, Other), and by End-Use (Aerospace/Defense, Automotive, Machinery, Electronics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United States Hydraulic Presses Market Trends and Insights

Reshoring and Domestic Manufacturing Capacity Expansion

Domestic capacity expansion is increasing the need for hydraulic presses across stamping, forming, and forging operations. The 2026 Reshoring Survey found that 63% of original equipment manufacturer respondents planned capital expenditures in 2026 or 2027 for reshoring or domestic expansion. Tariffs were identified by 65% of respondents and geopolitical risk by 60% as major catalysts for those plans. NIST reported that supply chain resilience and proximity between manufacturing and engineering operations were among the leading reshoring considerations for original equipment manufacturers. These priorities suit equipment with long operating lives, including presses that can be rebuilt or upgraded as production programs change. The United States hydraulic presses market benefits when both replacement projects and new capacity projects proceed at the same time.

Automation, Robotics, and Smart-Press Integration

Automation is changing the value placed on the press system rather than the press frame alone. Greenerd presented automated multi-station hydraulic press systems that combine straightening, shearing, dimpling, hole formation, chamfering, and shuttle transfer for an output of 60 parts per minute. Integrated cells often need larger beds for robotic end effectors, coil feed systems, and multi-die layouts. That requirement can favor H-frame and four-post equipment even when a smaller standalone press could form the part. Macrodyne supplied automated hydraulic press lines for UNION's 155mm artillery shell factory in Texas, showing the increasing importance of turnkey systems in defense production. Connected force and displacement monitoring can also support quality control and maintenance planning over the life of the asset.

High Initial Investment and Long Equipment Payback

Production-grade hydraulic press systems require significant initial capital, which can limit orders from smaller manufacturers. Equipment loans and leases are common funding methods for firms buying major machinery. The Internal Revenue Service allows qualifying businesses to claim a Section 179 deduction of USD 1.2 million for 2026, which can reduce after-tax equipment costs. The benefit is less useful for buyers with limited taxable income or limited access to credit. Lockout and machine guarding requirements can add engineering, installation, and commissioning costs to projects. These factors may postpone replacement decisions, especially when firms can extend the life of an existing press through service work.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Demand for High-Force Forming in Aerospace and Defense
  2. Automotive Lightweighting and Advanced Material Forming
  3. Skilled Workforce Shortage and Technician Availability Constraints

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

H-frame and straight-side hydraulic presses held 41% of revenue in 2025, giving them the largest position by frame type. Their guided ram design supports precision progressive-die stamping, aerospace sheet forming, and heavy forging where parallelism is important. Automotive Tier-1 stampers and aerospace forming shops have a large installed base of these presses. Long service lives create a recurring need for rebuilding, control upgrades, and hydraulic system replacement. This established installed base gives H-frame equipment a durable role in the United States hydraulic presses market.

C-frame and gap-frame hydraulic presses are forecast to grow at an 8.05% CAGR through 2031. Their front-access arrangement supports robotic loading, coil feeding, and work in job shops where production layouts need flexibility. Four-post presses remain important for rubber-pad forming, wide-panel composite molding, and deep drawing because they distribute force over a larger bed area. Two-post and benchtop presses serve maintenance, laboratory, and light assembly work that needs lower force and a smaller footprint. Greenerd's multi-station systems presented at FABTECH 2025 combined different ram and tonnage configurations in a single production cell.

The 101-500 tons band held 46% of revenue in 2025, the largest share of the United States hydraulic presses market size by press force. This range covers general metal stamping, automotive blanking, rubber compression molding, and Tier-2 aerospace subassembly. It is also common in established fabricating plants across the Midwest and Southeast. Many units installed from the 1990s through the 2010s are approaching the point where original hydraulic systems require major work. The wide application range keeps this band central to the United States hydraulic presses market.

Above 2,000 tons presses are forecast to grow at a 6.67% CAGR through 2031. Demand is tied to aerospace forging, defense contracts, naval propulsion work, and turbine-shaft forming for energy infrastructure. Scot Forge commissioned a 5,000-ton open-die hydraulic press in Spring Grove, Illinois, with in-line ultrasonic inspection and naval propulsion orders extending through 2029. The 501-1,000 tons and 1,001-2,000 tons ranges serve aerospace bulkhead forming, hydroforming, and structural composite molding. Up to 100 tons presses continue to support press fitting, composite repair, research, and development work.

Complete Report Scope:

  • By Frame / Structural Configuration
    • C-Frame / Gap-Frame Hydraulic Presses
    • H-Frame / Straight-Side / Gib-Guided Hydraulic Presses
    • Four-Post / Four-Column Hydraulic Presses
    • Two-Post / Column Hydraulic Presses
    • Benchtop / Workshop Hydraulic Presses
    • Other Specialized Hydraulic Press Configurations
  • By Tonnage / Press Force
    • Up to 100 Tons
    • 101-500 Tons
    • 501-1,000 Tons
    • 1,001-2,000 Tons
    • Above 2,000 Tons
  • By Application / Forming Process
    • Sheet Metal Forming and Deep Drawing
    • Forging
    • Bending and Straightening
    • Punching, Blanking and Coining
    • Compression Molding
    • Powder Compaction
    • Hydroforming
    • Assembly, Press-Fitting and General Pressing
    • Other Specialized Applications
  • By End-Use Industry
    • Aerospace and Defense
    • Industrial Machinery and General Manufacturing
    • Electrical and Electronics
    • Plastics, Rubber and Composites
    • Construction and Heavy Equipment
    • Energy and Power Equipment
    • Rail and Marine
    • Powder Metallurgy, Ceramics and Advanced Materials
    • Other End-Use Industries

List of Companies Covered in this Report:

  1. ANDRITZ Schuler Group
  2. Macrodyne Technologies Inc.
  3. Beckwood Press Company
  4. Greenerd Press & Machine Company, Inc.
  5. French Oil Mill Machinery Co.
  6. Enerpac Tool Group Corp.
  7. Pacific Press Holdings, LLC
  8. HPM North America
  9. Neff Press, Inc.
  10. Dake Corporation
  11. Betenbender Manufacturing, Inc.
  12. Multipress, Inc.
  13. Sutherland Presses
  14. Eagle Press & Equipment Co. Ltd.
  15. AIDA Engineering, Ltd.
  16. Komatsu Ltd.
  17. JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.
  18. Fagor Arrasate
  19. Siempelkamp Group
  20. LASCO Umformtechnik GmbH
  21. Heim Corporation
  22. Ajax-CECO-Erie Press
  23. Hare Press Company
  24. Butech Bliss
  25. Carver, Inc.
  26. Dorst Technologies GmbH & Co. KG
  27. Gasbarre Products, Inc.
  28. Grimco Hydraulic Presses

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

5 Market Overview

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Reshoring and Domestic Manufacturing Capacity Expansion
    • 5.1.2 Automation, Robotics, and Smart-Press Integration
    • 5.1.3 Demand for High-Force Forming in Aerospace and Defense
    • 5.1.4 Automotive Lightweighting and Advanced Material Forming
    • 5.1.5 Retrofit Demand from Installed Press Bases and Local Service Requirements
    • 5.1.6 Energy-Efficient Servo-Hydraulic and Hybrid Press Upgrades
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Investment and Long Equipment Payback
    • 5.2.2 Skilled Workforce Shortage and Technician Availability Constraints
    • 5.2.3 Hydraulic Component, Steel, and Energy Cost Volatility
    • 5.2.4 Alternative Technologies and Substitution by Servo-Electric and Mechanical Presses
  • 5.3 Value and Supply-Chain Analysis
    • 5.3.1 Raw Materials and Structural Components
    • 5.3.2 Hydraulic Power Units, Pumps, Valves, and Cylinders
    • 5.3.3 Controls, Sensors, and Automation Components
    • 5.3.4 Tooling and Die Ecosystem
    • 5.3.5 Installation, Maintenance, Retrofit, and Rebuild Services
    • 5.3.6 Import Dependence and Domestic Supplier Localization
  • 5.4 Regulatory Landscape
    • 5.4.1 OSHA Machine Guarding Requirements
    • 5.4.2 OSHA Control of Hazardous Energy and Lockout/Tagout
    • 5.4.3 ANSI B11.2 Safety Requirements for Hydraulic and Pneumatic Power Presses
    • 5.4.4 Environmental Compliance for Hydraulic Fluids, Noise, and Waste
  • 5.5 Technological Outlook
    • 5.5.1 Servo-Hydraulic and Energy-Efficient Drive Systems
    • 5.5.2 Automation, Robotics, and Automated Material Handling
    • 5.5.3 Connected Presses, IIoT, and Condition Monitoring
    • 5.5.4 Advanced Force, Position, and Pressure Control
    • 5.5.5 Advanced Material and Composite Forming Technologies
  • 5.6 Impact of Geopolitical and Trade Developments
    • 5.6.1 Tariffs and Import Restrictions
    • 5.6.2 Supply-Chain Risks for Hydraulic and Control Components
    • 5.6.3 Localization of Hydraulic Press Manufacturing
  • 5.7 Industry and Manufacturing Trends
    • 5.7.1 Automotive Electrification and Battery-Component Manufacturing
    • 5.7.2 Aerospace Production and Defense Modernization
    • 5.7.3 Industrial Reshoring and Factory Modernization
    • 5.7.4 High-Mix, Low-Volume Manufacturing
  • 5.8 Sustainability and Energy Efficiency
    • 5.8.1 Energy Consumption per Forming Cycle
    • 5.8.2 Hydraulic Fluid Leakage Prevention and Recovery
    • 5.8.3 Press Life Extension and Circularity

6 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS

  • 6.1 By Frame / Structural Configuration
    • 6.1.1 C-Frame / Gap-Frame Hydraulic Presses
    • 6.1.2 H-Frame / Straight-Side / Gib-Guided Hydraulic Presses
    • 6.1.3 Four-Post / Four-Column Hydraulic Presses
    • 6.1.4 Two-Post / Column Hydraulic Presses
    • 6.1.5 Benchtop / Workshop Hydraulic Presses
    • 6.1.6 Other Specialized Hydraulic Press Configurations
  • 6.2 By Tonnage / Press Force
    • 6.2.1 Up to 100 Tons
    • 6.2.2 101-500 Tons
    • 6.2.3 501-1,000 Tons
    • 6.2.4 1,001-2,000 Tons
    • 6.2.5 Above 2,000 Tons
  • 6.3 By Application / Forming Process
    • 6.3.1 Sheet Metal Forming and Deep Drawing
    • 6.3.2 Forging
    • 6.3.3 Bending and Straightening
    • 6.3.4 Punching, Blanking and Coining
    • 6.3.5 Compression Molding
    • 6.3.6 Powder Compaction
    • 6.3.7 Hydroforming
    • 6.3.8 Assembly, Press-Fitting and General Pressing
    • 6.3.9 Other Specialized Applications
  • 6.4 By End-Use Industry
    • 6.4.1 Aerospace and Defense
    • 6.4.2 Industrial Machinery and General Manufacturing
    • 6.4.3 Electrical and Electronics
    • 6.4.4 Plastics, Rubber and Composites
    • 6.4.5 Construction and Heavy Equipment
    • 6.4.6 Energy and Power Equipment
    • 6.4.7 Rail and Marine
    • 6.4.8 Powder Metallurgy, Ceramics and Advanced Materials
    • 6.4.9 Other End-Use Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Concentration
  • 7.2 Strategic Moves
  • 7.3 Market Share Analysis
  • 7.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
    • 7.4.1 ANDRITZ Schuler Group
    • 7.4.2 Macrodyne Technologies Inc.
    • 7.4.3 Beckwood Press Company
    • 7.4.4 Greenerd Press & Machine Company, Inc.
    • 7.4.5 French Oil Mill Machinery Co.
    • 7.4.6 Enerpac Tool Group Corp.
    • 7.4.7 Pacific Press Holdings, LLC
    • 7.4.8 HPM North America
    • 7.4.9 Neff Press, Inc.
    • 7.4.10 Dake Corporation
    • 7.4.11 Betenbender Manufacturing, Inc.
    • 7.4.12 Multipress, Inc.
    • 7.4.13 Sutherland Presses
    • 7.4.14 Eagle Press & Equipment Co. Ltd.
    • 7.4.15 AIDA Engineering, Ltd.
    • 7.4.16 Komatsu Ltd.
    • 7.4.17 JIER Machine-Tool Group Co., Ltd.
    • 7.4.18 Fagor Arrasate
    • 7.4.19 Siempelkamp Group
    • 7.4.20 LASCO Umformtechnik GmbH
    • 7.4.21 Heim Corporation
    • 7.4.22 Ajax-CECO-Erie Press
    • 7.4.23 Hare Press Company
    • 7.4.24 Butech Bliss
    • 7.4.25 Carver, Inc.
    • 7.4.26 Dorst Technologies GmbH & Co. KG
    • 7.4.27 Gasbarre Products, Inc.
    • 7.4.28 Grimco Hydraulic Presses

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 8.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
    • 8.1.1 Energy-Efficient and Servo-Hydraulic Presses
    • 8.1.2 Retrofit and Modernization of Legacy Presses
    • 8.1.3 Automated and Connected Hydraulic Press Systems
    • 8.1.4 High-Tonnage Aerospace and Defense Applications
    • 8.1.5 Advanced Materials and Composite Forming
    • 8.1.6 Localized Service, Parts, and Rebuild Networks
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