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Power Over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Power Over Ethernet (PoE) ++ Switch - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장 규모는 2025년 14억 2,000만 달러, 2026년 15억 7,000만 달러에서 2031년까지 25억 8,000만 달러로 확대한다고 예측되고 있어 2026년부터 2031년까지 CAGR 10.44%를 기록할 전망입니다.

Power Over Ethernet(PoE) ++Switch-Market-IMG1

본 보고서는 출력(60W 이하, 60-90W 및 그 이상), 스위치 유형(비관리형, 완전 관리형 레이어 2, 기타), 포트 밀도(5-8포트, 9-16포트, 그 이상), 용도(IP 감시·보안 카메라, 기타), 최종 사용자 산업(상업·기업, 주거, 기타), 그리고 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 Power Over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장 동향 및 분석

IoT 엔드포인트 및 IP 감시 카메라의 보급

연결된 엔드포인트 증가는 여전히 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장의 가장 뚜렷한 수요 견인 요인으로 작용하고 있습니다. 이는 새로운 카메라, 액세스 포인트, 센서 클러스터 또는 스마트 조명 노드가 추가될 때마다 액세스 계층에 가해지는 부하가 증가하기 때문입니다. 이 중에서 특히 주목받는 것이 컴퓨터 비전 카메라입니다. 최신 PTZ 시스템은 분석 기능, 적외선 조명 및 동작 감지 기능을 결합하고 있어, 기존의 1080p 장치보다 훨씬 더 많은 전력을 필요로 하기 때문입니다. Axis에 따르면, Q6358-LE는 최대 51 W의 전력을 소비하므로, 정상적인 작동을 위해서는 802.3bt를 지원하는 전원 장비가 반드시 필요한 범주에 확실히 속합니다. 감시 담당자가 기존 스위칭 장비를 교체하지 않고 설치된 카메라만 교체할 경우, 병목 현상이 광학 시스템이나 대역폭이 아니라 포트 수준의 전원 공급 능력에 있다는 사실을 종종 깨닫게 됩니다. 이로 인해 리프레시 시기가 현실적인 형태로 달라집니다. 왜냐하면 카메라 도입이 먼저 진행되는 한편, 전력 부족이 드러나자마자 스위치 업그레이드가 뒤따르기 때문입니다. 따라서 많은 건물에 이를 도입함에 따라, 카메라 교체 주기가 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서의 보다 광범위한 하드웨어 투자를 앞당기는 요인이 되고 있습니다.

포트당 60W 이상이 필요한 Wi-Fi 6/6E 액세스 포인트 도입

새로운 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7 액세스 포인트는 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장의 기본 전력 요구 사항을 높이고 있습니다. 이는 구형 802.3af 또는 802.3at 인프라에 도입할 경우 기능이 제한되기 때문입니다. Cisco의 Catalyst 9166 시리즈 관련 문서에 따르면, IEEE 802.3bt UPOE는 풀 트라이 라디오 작동, 5Gbps 멀티 기가비트 포트 및 USB IoT 출력을 지원하지만, 저전력 모드에서는 기능이 제한됩니다. HPE Aruba의 지침에서도 마찬가지로 802.3bt Class 6을 새로운 Wi-Fi 6E 도입에 있어 실용적인 기준으로 제시하고 있으며, 이를 통해 구매자가 Wi-Fi 7로의 업그레이드 주기로 전환하기 전부터 고출력 스위칭의 중요성이 부각되고 있습니다. 또한, Cisco와 Juniper 역시 CW9178I 및 AP47과 같은 Wi-Fi 7 플랫폼의 경우, 완전한 듀얼 4x4 멀티링크 작동을 위해서는 유형 4 전원 공급이 필요함을 명시하고 있으며, 이에 따라 전원 설계가 캠퍼스 계획의 초기 단계부터 고려되도록 되어 있습니다. 포트당 90W를 소비하는 48포트 플랫폼은 4,320W의 PoE 예산을 지원할 수 있으며, 이에 따라 클로젯 수준의 계획은 기존의 액세스 스위치 선정이라는 틀에서 벗어나, 보다 광범위한 시설 전체의 전력 계획으로 전환되게 됩니다. 따라서 무선 장비의 교체 주기는 현재 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 가장 유력한 단기 업그레이드 경로 중 하나가 되고 있습니다.

802.3bt 스위치의 부품 원가(BOM) 및 열 설계 부담 증가

유형 4 스위치는 기존의 802.3at 플랫폼보다 복잡한 제품이며, 이러한 복잡성 때문에 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장의 일부 업그레이드가 여전히 지연되고 있습니다. 4개의 케이블 페어 모두에서 포트당 90W의 전력과 데이터를 동시에 전송하려면, 효율적인 DC-DC 변환, 고정밀 감지 회로, 더욱 강력한 열 관리, 그리고 대규모 내부 전원 설계가 필요합니다. 시스코의 C9350-48HX는 이러한 요구 사항의 규모를 여실히 보여주고 있습니다. 왜냐하면, 최대 용량에서 90W를 공급하기 위해서는 핫스왑이 가능한 1,600W 티타늄 인증 전원 공급 장치 3개와 StackPower+ 지원이 필수적이기 때문입니다. 중소기업 및 중견 기업의 구매자에게 있어, 전원 공급 장치, 케이블 업그레이드, 냉각 시스템 조정 등에 드는 비용으로 인해 총 도입 비용은 동등한 802.3at 구성에 비해 2-3배까지 치솟을 가능성이 있습니다. 이러한 비용 차이로 인해, 특히 무선 기기나 카메라 수요가 더 높은 와트수를 필요로 하는 기준치에 미치지 못하는 프로젝트의 경우, 도입 기반의 대부분이 PoE+ 수준에 머물러 있습니다. 이러한 제약 요인은 북미의 대규모 기업 대상 프로그램을 제외한 분야에서 가장 두드러지게 나타나며, 이러한 분야에서는 구매자가 한 주기 내에 하드웨어와 인프라 비용이 모두 급증하는 것을 받아들이기 어려워하는 경향이 있습니다.

부문별 분석

2025년에도 60W 이하 부문은 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장 규모의 42.2%를 계속 차지하고 있습니다. 이는 VoIP 전화, 기본적인 무선 액세스 포인트, 그리고 구형 IP 카메라의 도입 기반이 여전히 기존의 전력 등급으로 업데이트되고 있기 때문입니다. 이러한 대규모 도입 기반 덕분에, 기기 사양이 향상되고 있음에도 불구하고 저와트 수 부문은 견조한 모습을 유지하고 있습니다. 이는 많은 지점이나 층 단위에서의 리뉴얼에서 여전히 지속성과 낮은 초기 비용이 중시되고 있기 때문입니다. 60-90W 부문은 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 부문으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.4%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 7을 지원하는 무선 기기, AI가 탑재된 PTZ 카메라, 그리고 모든 기능을 활용하기 위해 클래스 6 또는 클래스 8 전원 공급이 필요한 기타 엔드포인트와 직접적으로 연관되어 있습니다. 90W를 초과하는 카테고리는 출하 대수 측면에서는 아직 초기 단계에 있지만, 시스코의 UPOE+에 대한 노력과 새로운 멀티 무선 플랫폼의 전력 프로파일을 살펴보면, 일부 도입 사례에서는 이미 상한치가 시험되고 있음을 알 수 있습니다.

Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장도 엣지 컴퓨팅과의 융합을 통해 점차 형성되고 있습니다. 이는 스위치가 더 이상 단순한 전원이나 전송 계층에 그치지 않기 때문입니다. 시스코의 C9350 플랫폼은 액세스 계층에 쿼드 코어 x86 CPU와 16GB DDR5 메모리를 탑재하여, 엔드포인트 클러스터에 고출력 PoE를 공급하는 동시에 타사 컨테이너를 스위치에서 실행할 수 있게 해줍니다. 이로 인해 계획의 전제조건도 변화하고 있습니다. 스위치의 발열량이나 옷장 내의 전력 공급 상황이 기존의 ‘애세스 클로젯’이라기보다는 소규모 엣지 서버 환경에 가까워지고 있기 때문입니다. 유럽에서는 보고 및 에너지 모니터링 의무로 인해 관리형 802.3bt 플랫폼이 더욱 유리해지고 있습니다. 이는 비관리형 대체 제품의 경우, 규제 대상 환경에서 요구되는 포트별 가시성을 동일한 수준으로 지원하지 못하기 때문입니다.

2025년에는 풀 매니지드 레이어 2가 Power over Ethernet(PoE++) 스위치 시장 점유율의 46.1%를 차지했습니다. 이는 기업 도입 사례의 상당수가 여전히 액세스 에지에서 VLAN 기반 정책과 레이어 2 인텔리전스에 의존하고 있음을 반영합니다. 많은 지점, 캠퍼스 내 각 층, 그리고 일반적인 상업용 도입 환경에서는 아키텍처 변경보다 운영상의 익숙함을 우선시하기 때문에 이 부문은 여전히 상당한 규모를 유지하고 있습니다. 비관리형 제품 및 스마트/하이브리드 관리형 제품은 계속해서 중소기업(SMB) 및 중견 기업 시장을 대상으로 제공되고 있으며, 이러한 시장에서는 광범위한 자동화 기능보다 초기 비용의 저렴함과 도입의 간편함이 여전히 중요하게 여겨지고 있습니다. 풀 매니지드 레이어 3는 Power over Ethernet(PoE++) 스위치 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 스위치 유형으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 18.2%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 그 주된 이유는 EVPN-VXLAN 캠퍼스 패브릭으로의 전환에 있습니다. 이 아키텍처에서는 액세스 계층에서의 라우팅과 정책 적용을 통해 상위 계층의 장치를 거치지 않고도 IT 트래픽과 IoT 트래픽을 분리할 수 있습니다.

2025년 2월 주니퍼가 발표한 EX4000은 이러한 방향성을 명확히 보여주는 좋은 예입니다. 이 제품은 802.3bt PoE++, Mist AI 텔레메트리, Virtual Chassis 스태킹, 그리고 최신 액세스 환경 구축을 위한 빠른 부팅 시간을 결합하고 있기 때문입니다. 또 다른 변화점은 포트 수준에서 제로 트러스트를 적용하는 것입니다. 빌딩 시스템과 사용자 트래픽이 동일한 네트워크 에지를 공유하게 됨에 따라, 그 중요성은 점점 더 커지고 있습니다. 포티넷은 FortiLink를 통한 FortiGate와의 통합을 통해 FortiSwitch 제품군을 자리매김하고 있습니다. 이를 통해 별도의 어플라이언스 계층 없이도 동적인 NAC 정책 및 디바이스 프로파일링이 가능해집니다. 이로 인해 Power over Ethernet(PoE++) 스위치 업계의 역할은 단순한 연결 기능을 넘어, 정부 기관이나 의료 분야, 그 밖의 규제 대상인 도입 환경에서 스위칭이 더욱 핵심적인 제어 지점이 됩니다.

지역별 분석

2025년, 북미는 Power over Ethernet(PoE++) 스위치 시장 점유율의 37.1%를 차지했으며, 기업 캠퍼스 및 정부 시설에서 매니지드 스위치의 보급률이 이미 높은 만큼 계속해서 최대 지역 시장으로 자리매김했습니다. 미국에서는 연방 정부의 스마트 빌딩 현대화 프로그램과 고성능 캠퍼스 액세스 네트워크에 대한 지속적인 수요가 이러한 우위를 뒷받침했습니다. 캐나다에서는 매니지드 서비스의 확대와 의료 IT의 업그레이드로 인해 수요가 증가했으며, 이는 각종 기관 환경에서 꾸준한 구매로 이어졌습니다. 멕시코에서는 산업 단지 건설 및 호텔·관광 프로젝트 덕분에 판매량이 증가했습니다. 이러한 프로젝트를 통해 신규 시설에 초기 단계부터 고품질의 케이블 배선 및 관리형 액세스 네트워크를 도입할 수 있습니다. 또한, 이 지역에서는 지속가능성과 관련된 규정 준수 여부도 구매 결정의 중요한 요인으로 떠오르고 있습니다. 이는 대규모 시설에서 단순한 데이터 전송이나 전력 공급뿐만 아니라 에너지 원격 측정 기능을 제공할 수 있는 관리형 PoE 스위치에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다.

아시아태평양은 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 지역으로, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.9%를 기록하며 확대될 것으로 전망됩니다. 스마트 시티, 교통, 공공 안전, 빌딩 자동화 등 각 프로젝트가 고출력 액세스 계층 장비에 대한 수요를 전반적으로 끌어올리고 있어, 중국이 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 중국 공업정보화부는 2028년까지 IoT 기기 연결 수를 100억 대 이상, IoT 핵심 산업의 규모를 3조 5,000억 위안 이상으로 늘리겠다는 목표를 세웠습니다. 이는 본 분석의 입력 데이터로 채택한 2025년 IRS 평균 환율을 기준으로 할 때 4,860억 달러에 해당하며, 하류 인프라 수요의 규모를 한층 더 뒷받침할 것입니다. 2026년 3월, 중국석유화공(Sinopec)의 톈진 자회사는 PoE 기반 조명 및 영상 감시 단말기의 조달을 발주했습니다. 이는 산업 분야의 구매자들도 이 지역의 보급 곡선에 점차 합류하고 있음을 보여줍니다. 인도와 일본은 이러한 전체적인 그림을 더욱 확장하고 있습니다. 인도의 디지털화 및 스마트 시티 프로그램은 이더넷 기반의 액세스 네트워크를 지원하는 반면, 일본은 로봇 유도 및 엣지 AI 카메라와 관련된 부가가치가 더 높은 공장 자동화 활용 사례를 추가하고 있기 때문입니다.

유럽은 Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 이는 제로 배출을 목표로 하는 신축 및 기존 비주거용 건축물의 1차 에너지 사용량 감축을 위한 정책 체계가 계속해서 개보수 활동을 뒷받침하고 있기 때문입니다. 독일, 영국, 프랑스는 여전히 프리미엄 스마트 빌딩 시장의 중심지 역할을 하고 있지만, 러시아가 서방공급망에서 단절됨에 따라 조달 패턴이 국내 및 중국 공급업체로 점차 전환되고 있습니다. 남미는 절대적인 규모로는 작지만, 브라질과 아르헨티나의 상파울루와 부에노스아이레스에서는 국제적인 임차인들이 LEED 기준을 준수하는 PoE 인프라를 점점 더 많이 지정하고 있어, 프로젝트 주도의 도입이 진행되고 있습니다. 중동 및 아프리카는 수량 기준으로는 여전히 가장 작은 지역 블록이지만, “‘사우디 비전 2030’이나 UAE의 디지털 시티 계획에 기반한 걸프 지역 프로젝트로 인해, 고와트급 PoE 스위치가 선호되는 감시 및 빌딩 자동화 네트워크에 대한 수요가 평균을 상회하는 수준으로 발생하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 60W 이하 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 60-90W 부문은 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 주요 기업은 어디인가요?
  • Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장의 지역별 점유율은 어떻게 되나요?
  • Power over Ethernet(PoE) ++ 스위치 시장에서 802.3bt 스위치의 부품 원가는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the power over Ethernet (PoE) ++ switch market size is projected to expand from USD 1.42 billion in 2025 and USD 1.57 billion in 2026 to USD 2.58 billion by 2031, registering a CAGR of 10.44% over 2026-2031.

Power Over Ethernet (PoE) ++ Switch - Market - IMG1

This report is Segmented by Power Output (Up Io 60 W, 60-90 W, and More), Switch Type (Unmanaged, Fully Managed Layer 2, and More), Port Density (5-8 Ports, 9-16 Ports, and More), Application (IP Surveillance and Security Cameras, and More), End-User Industry (Commercial and Enterprise, Residential, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Power Over Ethernet (PoE) ++ Switch Market Trends and Insights

Proliferation of IoT Endpoints and IP Surveillance Cameras

The growth of connected endpoints remains the clearest demand driver for the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market, as every new camera, access point, sensor cluster, or smart-lighting node adds to the load on the access layer. Computer-vision cameras stand out in this mix because newer PTZ systems combine analytics, infrared illumination, and motion features that require much more power than older 1080p devices. Axis states that the Q6358-LE can draw up to 51 W, placing it firmly in the range where 802.3bt-capable source equipment is required for full operation. When surveillance operators replace installed cameras without replacing older switching gear, they often find that the bottleneck is not optics or bandwidth, but port-level power availability. That shifts refresh timing in practical ways, because the camera project starts first, but the switch upgrade follows immediately once the power gap becomes visible. In many building deployments, the camera cycle is therefore becoming the event that brings forward broader hardware spending in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market.

Wi-Fi 6/6E Access-Point Roll-Outs Requiring 60 W or More per Port

New Wi-Fi 6E and Wi-Fi 7 access points are raising baseline power expectations in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market, because they lose features when deployed on older 802.3af or 802.3at infrastructure. Cisco documentation for the Catalyst 9166 series shows that IEEE 802.3bt UPOE supports full tri-radio operation, a 5 Gbps Multigigabit port, and USB IoT output, while lower-power modes reduce capability. HPE Aruba guidance similarly positions 802.3bt Class 6 as the practical baseline for new Wi-Fi 6E deployments, which makes higher-power switching relevant even before buyers move into Wi-Fi 7 refresh cycles. Cisco and Juniper also document that Wi-Fi 7 platforms such as the CW9178I and AP47 require Type 4 delivery for full dual-4x4 multi-link operation, which pulls power design into the earliest stages of campus planning. A 48-port platform running 90 W per port can support a 4,320 W PoE budget, shifting closet-level planning from a typical access switch decision to a broader facility power decision. That is why wireless refresh cycles are now creating one of the strongest near-term upgrade paths for the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market.

Higher BOM and Thermal Design Burden for 802.3bt Switches

A Type 4 switch is a more complex product than an older 802.3at platform, and that complexity continues to slow some upgrades in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market. Running simultaneous power and data over all 4 cable pairs at 90 W per port requires efficient DC-DC conversion, precision detection circuitry, stronger heat management, and larger internal power design. Cisco's C9350-48HX illustrates the scale of that requirement, because full-density 90 W delivery depends on three hot-swappable 1,600 W Titanium-rated power supplies and StackPower+ support. For SMB and mid-enterprise buyers, the cost of power supplies, cabling upgrades, and cooling adjustments can raise total deployment cost to 2-3 times that of a comparable 802.3at setup. That gap keeps a large part of the installed base in the PoE+ tier, especially in projects where wireless or camera demand has not yet crossed the threshold that forces higher wattage. The restraint is strongest outside large North American enterprise programs, where buyers are less willing to absorb a single-cycle jump in both hardware and infrastructure cost.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Smart-Building Retrofits Adopting PoE-Powered LED Lighting
  2. Energy-Efficiency Regulations Favoring Remote Power Monitoring
  3. Legacy Cabling Length and Gauge Limitations

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Up to 60 W retained 42.2% of the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market size in 2025, because the installed base of VoIP phones, basic wireless access points, and older IP cameras still renews on legacy power classes. That large base gives the lower-wattage tier durability even as device requirements move upward, since many branch and floor-level refreshes still favor continuity and lower upfront cost. The 60-90 W segment is the fastest-growing tier in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market, with an 18.4% CAGR projected from 2026 to 2031. That growth is tied directly to Wi-Fi 6E and Wi-Fi 7 radios, AI-enabled PTZ cameras, and other endpoints that need Class 6 or Class 8 delivery for full features. The above 90 W category remains early in volume terms, but Cisco's UPOE+ path and the power profiles of newer multiradio platforms show that the upper boundary is already being tested in select deployments.

The Power over Ethernet (PoE) ++ switch market is also being shaped by edge-compute convergence, because the switch is no longer only a power source and transport layer. Cisco's C9350 platform brings a quad-core x86 CPU and 16 GB DDR5 memory into the access layer so that third-party containers can run on the switch while it also supplies high-wattage PoE to endpoint clusters. That shifts planning assumptions, since switch heat output and closet power availability begin to look closer to small edge-server environments than traditional access closets. In Europe, reporting and energy-monitoring obligations further favor managed 802.3bt platforms, because unmanaged alternatives cannot support the same level of per-port visibility needed in regulated settings.

Fully Managed Layer 2 accounted for 46.1% of the Power over Ethernet (PoE++) switch market share in 2025, reflecting how much of the enterprise installed base still depends on VLAN-based policy and Layer 2 intelligence at the access edge. This segment remains large because many branch offices, campus floors, and standard commercial deployments still prioritize operational familiarity over architectural change. Unmanaged and Smart or Hybrid Managed products continue to serve the SMB and mid-market base, where lower upfront cost and simple deployment still matter more than broad automation features. Fully Managed Layer 3 is the fastest-growing switch type in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market, at an 18.2% CAGR from 2026 to 2031. The main reason is the move toward EVPN-VXLAN campus fabrics, where routing and policy enforcement at the access layer help separate IT and IoT traffic without sending flows back through higher-tier devices.

Juniper's February 2025 EX4000 launch is a clear example of this direction, because it pairs 802.3bt PoE++, Mist AI telemetry, Virtual Chassis stacking, and fast boot times for modern access deployments. Another point of change is zero-trust enforcement at the port, which is becoming more important as building systems and user traffic share the same network edge. Fortinet positions its FortiSwitch line with FortiGate integration through FortiLink, allowing dynamic NAC policy and device profiling without the need for a separate appliance layer. That lifts the role of the Power over Ethernet (PoE++) switch industry beyond simple connectivity and makes switching a more central control point in government, healthcare, and other regulated deployments.

Complete Report Scope:

  • By Power Output
    • Up to 60 W (PoE/PoE+)
    • 60 - 90 W (PoE++)
    • Above 90 W (next-gen high-power)
  • By Switch Type
    • Unmanaged
    • Smart/Hybrid Managed
    • Fully Managed Layer 2
    • Fully Managed Layer 3
  • By Port Density
    • 5-8 Ports
    • 9-16 Ports
    • 17-24 Ports
    • 25-48 Ports
    • Above 48 Ports
  • By Application
    • IP Surveillance and Security Cameras
    • Wireless Access Points and WLAN Infrastructure
    • VoIP and Unified Communication Devices
    • LED Lighting Systems
    • Building Automation and Smart Controls
    • IoT Gateways and Edge Computing Devices
  • By End-User Industry
    • Commercial, and Enterprise
    • Industrial and Manufacturing
    • Government, Defense, and Smart Cities
    • Residential
    • Healthcare and Education
    • Other End-User Industries
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • ASEAN
      • Oceania
      • Rest of Asia-Pacific
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
        • Turkey
        • Rest of the Middle East
      • Africa
        • South Africa
        • Nigeria
        • Rest of Africa

Geography Analysis

North America held 37.1% of the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market share in 2025, and it remained the largest regional base because enterprise campuses and government facilities already have deep managed-switch penetration. The United States supported this lead through federal smart-building modernization programs and continued demand for higher-performance campus access networks. Canada added demand through managed services expansion and healthcare IT upgrades, which supported steady purchasing across institutional environments. Mexico contributed incremental volume from industrial zone builds and hospitality projects, where new properties can install higher-grade cabling and managed access networks from the outset. Sustainability compliance is also becoming a stronger buying factor in this region, because large facilities increasingly want managed PoE switches that can provide energy telemetry rather than only transport and power.

Asia-Pacific is the fastest-growing regional block in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market, and it is forecast to expand at a 12.9% CAGR through 2031. China is the main growth engine because smart-city, transportation, public security, and building automation projects are all adding demand for higher-power access-layer equipment. The Ministry of Industry and Information Technology set a target of more than 10 billion IoT device connections by 2028 and a core IoT industry size above CNY 3.5 trillion, equal to USD 486 billion at the 2025 IRS average exchange rate retained in the input, which reinforces the scale of downstream infrastructure demand. In March 2026, Sinopec's Tianjin subsidiary issued procurement for PoE-based lighting and video monitoring terminals, showing that industrial buyers are also joining the regional adoption curve. India and Japan broaden the picture, because India's digitalization and smart-city programs support Ethernet-led access networks while Japan adds higher-value factory automation use cases tied to robotic guidance and edge-AI cameras.

Europe kept a steady position in the Power over Ethernet (PoE) ++ switch market, because the policy framework for zero-emission new construction and lower primary energy use in existing non-residential buildings continues to support retrofit activity. Germany, the United Kingdom, and France remain the core premium smart-building markets, while Russia's separation from Western supply chains is shifting procurement patterns toward domestic and Chinese suppliers. South America is smaller in absolute value, but Brazil and Argentina are still seeing project-led uptake in Sao Paulo and Buenos Aires where international tenants increasingly specify LEED-aligned PoE infrastructure. Middle East and Africa remains the smallest regional block by volume, yet Gulf projects under Saudi Vision 2030 and UAE digital-city programs are creating above-average demand for surveillance and building-automation networks that favor higher-wattage PoE switching.

  1. Cisco Systems, Inc.
  2. Huawei Technologies
  3. Hewlett Packard Enterprise (Aruba)
  4. Netgear, Inc.
  5. TP-Link Technologies
  6. D-Link Corporation
  7. Ubiquiti Inc.
  8. Juniper Networks
  9. Zyxel Communications
  10. Extreme Networks
  11. Fortinet Inc.
  12. TRENDnet Inc.
  13. MikroTik
  14. Allied Telesis
  15. Belden (Hirschmann)
  16. Siemens AG
  17. Planet Technology
  18. Antaira Technologies
  19. Red Lion Controls
  20. Ruckus Networks (CommScope)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Proliferation of IoT Endpoints and IP Surveillance Cameras
    • 4.2.2 Smart-Building Retrofits Adopting PoE-Powered LED Lighting
    • 4.2.3 Wi-Fi 6/6E Access-Point Roll-Outs Requiring >=60 W Per Port
    • 4.2.4 Energy-Efficiency Regulations Favoring Remote Power Monitoring
    • 4.2.5 Edge-AI Cameras With Heaters and Pan-tilt Heads (More than 60 W)
    • 4.2.6 ESG-Driven Copper-Cable Reduction Targets in Enterprise Networks
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Higher BOM Cost and Thermal Design for 802.3bt 90 W Switches
    • 4.3.2 Legacy Cat5e/Cat6 Cabling Length and Gauge Limitations
    • 4.3.3 Emerging USB-C Power-Delivery-Over-IP Alternatives
    • 4.3.4 Supply-Chain Tightness for High-Efficiency DC-DC Converter ICs
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Pricing Analysis

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Power Output
    • 5.1.1 Up to 60 W (PoE/PoE+)
    • 5.1.2 60 - 90 W (PoE++)
    • 5.1.3 Above 90 W (next-gen high-power)
  • 5.2 By Switch Type
    • 5.2.1 Unmanaged
    • 5.2.2 Smart/Hybrid Managed
    • 5.2.3 Fully Managed Layer 2
    • 5.2.4 Fully Managed Layer 3
  • 5.3 By Port Density
    • 5.3.1 5-8 Ports
    • 5.3.2 9-16 Ports
    • 5.3.3 17-24 Ports
    • 5.3.4 25-48 Ports
    • 5.3.5 Above 48 Ports
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 IP Surveillance and Security Cameras
    • 5.4.2 Wireless Access Points and WLAN Infrastructure
    • 5.4.3 VoIP and Unified Communication Devices
    • 5.4.4 LED Lighting Systems
    • 5.4.5 Building Automation and Smart Controls
    • 5.4.6 IoT Gateways and Edge Computing Devices
  • 5.5 By End-User Industry
    • 5.5.1 Commercial, and Enterprise
    • 5.5.2 Industrial and Manufacturing
    • 5.5.3 Government, Defense, and Smart Cities
    • 5.5.4 Residential
    • 5.5.5 Healthcare and Education
    • 5.5.6 Other End-User Industries
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 South America
      • 5.6.2.1 Brazil
      • 5.6.2.2 Argentina
      • 5.6.2.3 Rest of South America
    • 5.6.3 Europe
      • 5.6.3.1 Germany
      • 5.6.3.2 United Kingdom
      • 5.6.3.3 France
      • 5.6.3.4 Italy
      • 5.6.3.5 Spain
      • 5.6.3.6 Russia
      • 5.6.3.7 Rest of Europe
    • 5.6.4 Asia-Pacific
      • 5.6.4.1 China
      • 5.6.4.2 Japan
      • 5.6.4.3 India
      • 5.6.4.4 South Korea
      • 5.6.4.5 ASEAN
      • 5.6.4.6 Oceania
      • 5.6.4.7 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.5 Middle East and Africa
      • 5.6.5.1 Middle East
        • 5.6.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.6.5.1.2 United Arab Emirates
        • 5.6.5.1.3 Turkey
        • 5.6.5.1.4 Rest of the Middle East
      • 5.6.5.2 Africa
        • 5.6.5.2.1 South Africa
        • 5.6.5.2.2 Nigeria
        • 5.6.5.2.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.2 Huawei Technologies
    • 6.4.3 Hewlett Packard Enterprise (Aruba)
    • 6.4.4 Netgear, Inc.
    • 6.4.5 TP-Link Technologies
    • 6.4.6 D-Link Corporation
    • 6.4.7 Ubiquiti Inc.
    • 6.4.8 Juniper Networks
    • 6.4.9 Zyxel Communications
    • 6.4.10 Extreme Networks
    • 6.4.11 Fortinet Inc.
    • 6.4.12 TRENDnet Inc.
    • 6.4.13 MikroTik
    • 6.4.14 Allied Telesis
    • 6.4.15 Belden (Hirschmann)
    • 6.4.16 Siemens AG
    • 6.4.17 Planet Technology
    • 6.4.18 Antaira Technologies
    • 6.4.19 Red Lion Controls
    • 6.4.20 Ruckus Networks (CommScope)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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